四半期報告書-第109期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

(重要な後発事象)
(連結子会社の持分譲渡)
1.譲渡の理由
当社はCentral Glass Germany GmbHの生産効率改善及び構造改善に取り組み、業績の改善を目指してまいりました。
今般、Central Glass Germany GmbHの全持分をEvotec社に譲渡することが、当社、Central Glass Germany GmbH及び、Evotec社にとって最善の選択であると判断し、2022年8月24日の取締役会において決議いたしました。
2.譲渡する相手会社の名称
Evotec SE
3.譲渡の時期
(1)取締役会決議日 2022年8月24日
(2)契約締結日 2022年8月24日
(3)持分譲渡実行日 2022年11月1日
4.当該子会社の名称、事業内容及び会社との取引内容
(1)名称 Central Glass Germany GmbH
(2)事業内容 医薬品等の原薬並びに中間体の受託製造販売及びそれに付随するサービスの提供
(3)取引関係 当社子会社であるCentral Glass Europe Limitedが当該会社に貸付を行っておりました。
5.譲渡価額、譲渡損益、譲渡前及び譲渡後の持分比率
(1)譲渡価額 1ユーロ
(2)譲渡損益 約10億円前後の特別損失
(3)譲渡前の持分比率 100%
(4)譲渡後の持分比率 0%
(自己株式の取得及び自己株式の公開買付け)
当社は、2022年9月20日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による当社定款の規定及び同法第156条第1項の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行うことを決議し、2022年9月21日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2022年10月27日をもって終了いたしました。また本公開買付けの終了をもって、2022年9月20日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は終了いたしました。
1.自己株式の取得に関する取締役会決議内容
(1)取得対象株式の種類
普通株式
(2)取得し得る株式の総数
14,285,700株(上限)
(発行済株式総数に対する割合33.24%)
(3)株式の取得価額の総額
49,999,950,000円(上限)
(4)取得期間
2022年9月21日～2022年11月30日
2.自己株式の公開買付けの概要
(1)買付け予定の株式数
14,285,600株(上限)
(2)買付け等の価格
普通株式1株につき、金3,500円
(3)買付け等の期間
2022年9月21日～2022年10月27日
(4)公開買付開始公告日
2022年9月21日
(5)決済の開始日
2022年11月21日
3.自己株式の公開買付けの結果
(1)応募株式の総数
14,654,007株
(2)取得した株式の総数
14,285,653株
(3)取得価額の総額
49,999,785,500円
(4)取得予定日
2022年11月21日
(資金の借入れ)
当社は2022年11月1日開催の取締役会において、自己株式の公開買付けの決済に要する資金の調達を目的として、以下のとおり資金の借入を行うことを決議いたしました。

(1)借入先	株式会社みずほ銀行
(2)借入金額	45,000百万円
(3)借入実行日	2022年11月17日
(4)返済方法	満期一括返済
(5)借入利率	全銀協日本円TIBORを基準金利とした変動金利
(6)返済期限	2023年11月17日
(7)担保の有無	無