四半期報告書-第20期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

12.後発事象
公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の期限前償還
当社(旧商号:大陽日酸株式会社)は、2019年1月29日に発行いたしました下記の公募形式によるハイブリッド社債(劣後特約付社債)(以下、本社債)について、2024年1月29日に全額期限前償還いたしました。
(1) 期限前償還の背景
当社は、2018年12月4日付け「公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の発行に関するお知らせ」にて公表したとおり、株式希薄化による資本効率低下を回避しつつ、財務健全性の維持に資する資金調達手段として、本社債を発行いたしました。
今般、2024年1月29日に初回任意償還日を迎えるにあたり、今後の成長投資を踏まえた財務健全性及び手元資金の状況等を勘案し、全額期限前償還することが財務戦略の柔軟性を高め、企業価値の向上に資すると判断いたしました。
(2) 期限前償還の内容
期限前償還の内容は、以下のとおりであります。

期限前償還する銘柄	大陽日酸株式会社 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
発行総額	1,000億円
発行日	2019年1月29日
償還期限	2054年1月29日
期限前償還日	2024年1月29日(初回任意償還日)
期限前償還総額	1,000億円
期限前償還金額	額面100円につき金100円