四半期報告書-第138期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

(重要な後発事象)
1 TenCate Advanced Composites Holding B.V.の株式の取得について
当社は、2018年7月8日付でTenCate Advanced Composites Holding B.V.(以下、「TCAC」)の全株式を取得する株式譲渡契約を親会社であるKoninklijke Ten Cate B.V.との間で締結し、2018年7月17日付で取得した。
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称:TenCate Advanced Composites Holding B.V.
事業の内容 :炭素繊維複合材料の製造・販売
② 企業結合を行った主な理由
TCACは、欧米に主要製造拠点を有するプリプレグメーカーで、同社の材料は航空宇宙用途において、熱可塑性樹脂及び高耐熱熱硬化性樹脂材料を中心に幅広い採用実績を有している。特に熱可塑性樹脂を用いた炭素繊維基材のグローバルリーディングカンパニーである。今回の買収により、TCACが得意とするこのような製品群に対し、当社が強みを有する幅広い炭素繊維技術や、ポリマー技術など投入することで、大きなシナジーを期待でき、さらに両社の商流を融合させることで、顧客に対してより幅広いラインナップを提案することができる。小型航空機向け市場拡大に迅速に対応し、中長期的には自動車用途などの産業用途に向けて、一層の事業拡大を図る。
③ 企業結合日
2018年7月17日
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とした株式の取得
⑤ 結合後企業の名称
Toray TCAC Holding B.V.
⑥ 取得した議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価とした株式の取得により、議決権の100%を取得したため。
(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 :885百万ユーロ(117,117百万円)
(3) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定していない。
2 無担保社債の発行について
当社は、2018年7月18日に次のとおり第32回無担保社債、第33回無担保社債及び第34回無担保社債を発行した。
(1) 第32回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
① 発行総額 :40,000百万円
② 発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
③ 利率 :年0.240%
④ 払込期日 :2018年7月18日
⑤ 償還期限 :2025年7月18日
⑥ 償還方法 :満期一括償還
⑦ 資金の使途:借入金返済資金及びコマーシャル・ペーパー償還資金
(2) 第33回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
① 発行総額 :40,000百万円
② 発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
③ 利率 :年0.380%
④ 払込期日 :2018年7月18日
⑤ 償還期限 :2028年7月18日
⑥ 償還方法 :満期一括償還
⑦ 資金の使途:借入金返済資金及びコマーシャル・ペーパー償還資金
(3) 第34回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
① 発行総額 :20,000百万円
② 発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
③ 利率 :年0.830%
④ 払込期日 :2018年7月18日
⑤ 償還期限 :2038年7月16日
⑥ 償還方法 :満期一括償還
⑦ 資金の使途:借入金返済資金及びコマーシャル・ペーパー償還資金