四半期報告書-第128期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(重要な後発事象)
米国Sage Automotive Interiors,Inc.の買収について
当社は、2018年7月13日付で、米国の自動車内装材メーカーであるSage Automotive Interiors,Inc.(本社:米国サウスカロライナ州、CEO:Dirk R. Pieper、以下、「Sage(セージ)社」)を現金約700百万米ドルで買収することについて、Sage社を100%保有するClearlake Sage Holdings,LLC(本社:米国デラウェア州)との間で合意しました。
(1) 本買収の狙い
① 自動車メーカー及び部品メーカーに対するアクセスを強化し、自動車市場の動向やニーズを迅速かつ的確に把握
② Sage社の有するマーケティング力・デザイン力と、当社の有する繊維製品、樹脂製品、センサ等のさまざまな製品・技術を組み合わせて、車室空間に関する総合的なデザイン、ソリューションを提案・提供
③ Sage社の営業・製造・マーケティング拠点を、当社のグローバル展開にあたっての経営インフラ・リソースとして活用
(2) 買収の対価と今後の流れ
取得価額約700百万米ドルは、クロージング時点での現預金・借入金の残高や運転資金の増減等により変更となります。なお、本取得価額にSage社の純有利子負債を加えて算出した買収価格は1,060百万米ドルです。
本買収は各国競争法当局への届出及び当局からの認可取得等の必要な手続きを経て、クロージングとなる予定です。
(3) Sage社の概要
米国Sage Automotive Interiors,Inc.の買収について
当社は、2018年7月13日付で、米国の自動車内装材メーカーであるSage Automotive Interiors,Inc.(本社:米国サウスカロライナ州、CEO:Dirk R. Pieper、以下、「Sage(セージ)社」)を現金約700百万米ドルで買収することについて、Sage社を100%保有するClearlake Sage Holdings,LLC(本社:米国デラウェア州)との間で合意しました。
(1) 本買収の狙い
① 自動車メーカー及び部品メーカーに対するアクセスを強化し、自動車市場の動向やニーズを迅速かつ的確に把握
② Sage社の有するマーケティング力・デザイン力と、当社の有する繊維製品、樹脂製品、センサ等のさまざまな製品・技術を組み合わせて、車室空間に関する総合的なデザイン、ソリューションを提案・提供
③ Sage社の営業・製造・マーケティング拠点を、当社のグローバル展開にあたっての経営インフラ・リソースとして活用
(2) 買収の対価と今後の流れ
取得価額約700百万米ドルは、クロージング時点での現預金・借入金の残高や運転資金の増減等により変更となります。なお、本取得価額にSage社の純有利子負債を加えて算出した買収価格は1,060百万米ドルです。
本買収は各国競争法当局への届出及び当局からの認可取得等の必要な手続きを経て、クロージングとなる予定です。
(3) Sage社の概要
| ① 名称 | Sage Automotive Interiors,Inc. |
| ② 所在地 | 米国サウスカロライナ州グリーンビル市 (3 Research Dr. Suite 300, Greenville, South Carolina) |
| ③ 代表者の役職・氏名 | CEO:Dirk R. Pieper |
| ④ 事業内容 | 自動車内装材に用いる各種繊維製品の開発・製造・販売 |
| ⑤ 資本金 | 82.5百万米ドル(連結:2017年12月31日現在) |
| ⑥ 設立 | 2009年に米国の繊維・化学品メーカーであるMilliken & Companyから スピンオフ |
| ⑦ 生産拠点 | 米国、イタリア、ポーランド、ルーマニア、ブラジル、中国 |
| ⑧ 従業員数 | 約2,200名(連結:2018年3月31日現在) |
| ⑨ 大株主及び持株比率 | Clearlake Sage Holdings,LLC 100% |
| ⑩ 最近3年間の総資産及び売上高 | |
| 決算期 | 2015年12月期 | 2016年12月期 | 2017年12月期 |
| 総資産(百万米ドル) | 426.8 | 474.0 | 504.7 |
| 売上高(百万米ドル) | 359.3 | 415.6 | 474.9 |