新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第49期)(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月28日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2025年3月28日関東財務局長に提出
(3) 半期報告書及び確認書
(第50期中)(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月7日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
2025年3月31日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
(5) 有価証券届出書(第1回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)及びその添付書類
2025年7月18日関東財務局長に提出
(6) 有価証券届出書の訂正届出書
上記(5)に係る有価証券届出書の訂正届出書 2025年7月29日関東財務局長に提出
(7) 自己株券買付状況報告書
金融商品取引法第24条の6第1項 2026年3月12日関東財務局長に提出2026/03/27 14:24

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権及び新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2026/03/27 14:24

#3 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利

2026/03/27 14:24

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2026/03/27 14:24

#5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,429,223株、資本金が3,833百万円、資本準備金が3,833百万円増加しております。2026/03/27 14:24

#6 社債明細表、連結財務諸表（連結）

2.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	931
発行価額の総額(百万円)	8,016
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2025年8月5日至 2030年8月1日

注) なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

2026/03/27 14:24

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの所要資金は、主に運転資金、設備投資などに対応するものであります。これらを自己資金、金融機関からの短期・長期借入金や社債により調達しており、運転資金の効率的な調達を行うため、複数の金融機関とコミットメント契約を締結しております。
なお、当連結会計年度末における有利子負債残高(短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、その他の流動負債に含まれるリース債務、社債(無利息の転換社債型新株予約権付社債についても対象としております。)、長期借入金、その他の固定負債に含まれるリース債務の合計)は377億8百万円であります。
d. 目標とする経営指標

2026/03/27 14:24

#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2026/03/27 14:24

#9 重要な契約等（連結）

(注)同日の当社取締役会において、第1回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集について決議いたしました。詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ③その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
「資本提携終了日」とは、第1回新株予約権及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債又はこれらを転換若しくは行使して取得する当社株式のいずれも保有しないこととなる日をいいます。

2026/03/27 14:24

#10 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純期益額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	-	(3,531)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	第1回新株予約権新株予約権の数 21,482個(普通株式 2,148,200株)

2026/03/27 14:24