#1 その他の参考情報（連結）: 平成25年6月27日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号(円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行)の規定に基づく臨時報告書
平成25年7月16日関東財務局長に提出。
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#2 新株予約権等の状況（連結）: ②新株予約権付社債
2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
・平成25年7月16日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。
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#3 業績等の概要: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは+2,047百万円(対前年同期比1,605百万円収入減)となりました。借入金の返済を行なった一方で、転換社債型新株予約権付社債を発行したことなどが主な要因です。
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#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）: (注)1 転換社債型新株予約権付社債の内容

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ② 負債
当連結会計年度末の負債合計は93,911百万円となり、前連結会計年度末に比べて14,124百万円増加しています。転換社債型新株予約権付社債を発行したことが主な要因です。
③ 純資産
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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替リスクに晒されていますが、原則として外貨建ての営業債務をネットしたポジションについて為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に設備投資に必要な資金と企業買収資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長6年3か月後であります。このうち、一部の借入金については、デリバティブ取引(金利スワップ取引、金利通貨スワップ、金利キャップ)を利用して、金利及び為替の変動リスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
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