有価証券報告書-第57期(2025/05/21-2026/05/20)
(LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATIONとの資本業務提携契約)
当社は、2024年4月30日付でLITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION(以下「LITE-ON」という。)との間で資本業務提携契約を締結しました。
(1) 資本業務提携の目的
当社は、グローバル市場における競争力の強化及び企業価値の向上を目的として、LITE-ONとの資本業務提携を行いました。
本提携により、両社の販売網、調達網、製造拠点及び開発力を活用し、共同調達によるコスト競争力の向上、海外市場での販売拡大、成長分野における新規顧客の獲得、製品ラインアップの拡充及び共同開発の推進等を図ることで、中長期的な企業価値向上を目指しております。
(2) 契約の概要
① 役員の指名・推薦に関する事項
・LITE-ONは、当社の監査等委員でない取締役候補者1名を指名する権利を有しております。
・LITE-ONは、当社の独立社外取締役候補者1名を推薦する権利を有しております。ただし、当社は当該候補者を株主総会へ付議する義務を負いません。
② 当社株式の保有に関する事項
・LITE-ONが当社株式を取得又は譲渡する場合には、当社の事前同意を要します。
・LITE-ONが当社の事前同意なく当社株式の保有割合19.99%を超えて取得した場合には、超過部分について議決権を行使することはできません。
・自己株式取得等によりLITE-ONの保有割合が19.99%を超えた場合には、当社は超過分の株式の譲渡を求めることができます。
(3) 当社の企業統治への影響
本契約に基づき、LITE-ONは当社取締役候補者1名を指名する権利及び独立社外取締役候補者1名を推薦する権利を有しておりますが、いずれも会社法に基づく取締役会及び株主総会の決議を経て選任されることから、当社の経営の独立性及びコーポレート・ガバナンスは適切に確保されております。
(Powerbox International ABの株式譲渡契約)
当社は、2026年5月20日開催の取締役会において、連結子会社であるPowerbox International AB(以下「対象会社」又は「PRBX」という。)の全株式を、HYPAX GmbHが間接的に出資する特別目的会社であるVoltaris GmbH(以下「譲渡先」という。)へ譲渡することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結しました。
(1) 株式譲渡の理由
対象会社を取り巻く事業環境、今後必要となる成長投資、当社グループの事業ポートフォリオ、経営資源の最適配分及び資本効率等を総合的に検討した結果、対象会社の事業を譲渡先のもとで継続・発展させることが、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断しました。
(2) 契約の概要
本契約の主な内容は次のとおりです。
① 当社が保有する対象会社株式の全部を譲渡すること。
② 株式譲渡後も、当社と対象会社との製品売買を継続すること。
③ 当社が対象会社に対して保有する貸付債権は株式譲渡の対象とせず、株式譲渡後も継続すること。
④ 当該貸付債権については、返済条件等を見直した貸付契約を締結し、その一部は対象会社グループの累積EBITDAに応じて返済される契約とすること。
(3) 対象会社の概要
(4) 譲渡先の概要
(注)譲渡先 SCUR-Alpha 820 GmbHは、提出日現在 Voltaris GmbHに社名変更しております。
(5) 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況
(6) 日程
(7) 業績に与える影響
当連結会計年度において、PRBX向け貸付金の評価損および株式譲渡に伴う諸費用等 36億33百万円を特別損失(関係会社整理損)として計上しております。
当社は、2024年4月30日付でLITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION(以下「LITE-ON」という。)との間で資本業務提携契約を締結しました。
(1) 資本業務提携の目的
当社は、グローバル市場における競争力の強化及び企業価値の向上を目的として、LITE-ONとの資本業務提携を行いました。
本提携により、両社の販売網、調達網、製造拠点及び開発力を活用し、共同調達によるコスト競争力の向上、海外市場での販売拡大、成長分野における新規顧客の獲得、製品ラインアップの拡充及び共同開発の推進等を図ることで、中長期的な企業価値向上を目指しております。
(2) 契約の概要
① 役員の指名・推薦に関する事項
・LITE-ONは、当社の監査等委員でない取締役候補者1名を指名する権利を有しております。
・LITE-ONは、当社の独立社外取締役候補者1名を推薦する権利を有しております。ただし、当社は当該候補者を株主総会へ付議する義務を負いません。
② 当社株式の保有に関する事項
・LITE-ONが当社株式を取得又は譲渡する場合には、当社の事前同意を要します。
・LITE-ONが当社の事前同意なく当社株式の保有割合19.99%を超えて取得した場合には、超過部分について議決権を行使することはできません。
・自己株式取得等によりLITE-ONの保有割合が19.99%を超えた場合には、当社は超過分の株式の譲渡を求めることができます。
(3) 当社の企業統治への影響
本契約に基づき、LITE-ONは当社取締役候補者1名を指名する権利及び独立社外取締役候補者1名を推薦する権利を有しておりますが、いずれも会社法に基づく取締役会及び株主総会の決議を経て選任されることから、当社の経営の独立性及びコーポレート・ガバナンスは適切に確保されております。
(Powerbox International ABの株式譲渡契約)
当社は、2026年5月20日開催の取締役会において、連結子会社であるPowerbox International AB(以下「対象会社」又は「PRBX」という。)の全株式を、HYPAX GmbHが間接的に出資する特別目的会社であるVoltaris GmbH(以下「譲渡先」という。)へ譲渡することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結しました。
(1) 株式譲渡の理由
対象会社を取り巻く事業環境、今後必要となる成長投資、当社グループの事業ポートフォリオ、経営資源の最適配分及び資本効率等を総合的に検討した結果、対象会社の事業を譲渡先のもとで継続・発展させることが、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断しました。
(2) 契約の概要
本契約の主な内容は次のとおりです。
① 当社が保有する対象会社株式の全部を譲渡すること。
② 株式譲渡後も、当社と対象会社との製品売買を継続すること。
③ 当社が対象会社に対して保有する貸付債権は株式譲渡の対象とせず、株式譲渡後も継続すること。
④ 当該貸付債権については、返済条件等を見直した貸付契約を締結し、その一部は対象会社グループの累積EBITDAに応じて返済される契約とすること。
(3) 対象会社の概要
| ① 名称 | Powerbox International AB |
| ② 所在地 | スウェーデン・ストックホルム |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 最高経営責任者 山本 達生 |
| ④ 主な事業内容 | 電源設計・開発・生産・販売 |
| ⑤ 資本金 | 27,659千SEK(2026年4月30日現在) |
| ⑥ 設立年月 | 1974年9月 |
| ⑦ 大株主及び持株比率 | 当社 100% |
| ⑧ 当社と対象会社の関係 | ||
| 資本関係 | 当社は対象会社の100%の議決権を保有しています。 | |
| 人的関係 | 当社役職員2名が対象会社の取締役に就任しており、当社従業員2名が対象会社に出向しています。 | |
| 取引関係 | 当社製品の販売又は対象会社製品の仕入・販売を行っており、金銭の貸付取引もあります。 | |
(4) 譲渡先の概要
| ① 名称 | Voltaris GmbH |
| ② 所在地 | ドイツ・ベルリン |
| ③ 事業内容 | 持分・出資の保有及び管理 |
(注)譲渡先 SCUR-Alpha 820 GmbHは、提出日現在 Voltaris GmbHに社名変更しております。
(5) 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況
| ① 異動前の所有株式数 | 27,659,551株(議決権所有割合:100%) |
| ② 譲渡株式数 | 27,659,551株(議決権所有割合:100%) |
| ③ 譲渡価額 | 提出日時点で、確定しておりません。 |
| ④ 譲渡後の当社所有株式数 | 0株(議決権所有割合:0%) |
(6) 日程
| ① 取締役会決議日 | 2026年5月20日 |
| ② 契約締結日 | 2026年5月20日 |
| ③ 株式譲渡実行日 | 2026年8月(予定) |
(7) 業績に与える影響
当連結会計年度において、PRBX向け貸付金の評価損および株式譲渡に伴う諸費用等 36億33百万円を特別損失(関係会社整理損)として計上しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
