四半期報告書-第60期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

(重要な後発事象)
1.第三者割当による新株式発行
当社は、平成28年1月19日開催の当社取締役会において、以下のとおり第三者割当による新株式の発行を行うことを決議し、平成28年2月4日に払込が完了しております。この結果、資本金は579,347,245円、発行済株式総数は29,097,672株となっております。

①発行新株式の種類及び数	普通株式 5,423,000株
②発行価額	1株につき94円
③発行価額の総数	509,762,000円
④資本組入額	1株につき47円
⑤資本組入額の総額	254,881,000円
⑥払込期日	平成28年2月4日
⑦割当先及び割当株式数	株式会社和円商事 1,595,000株 Brillance Multi Strategy Fund 1,489,000株 合同会社PTB 1,063,000株 Brillance Hedge Fund 638,000株 有限会社Cyberize 319,000株 株式会社Financial Bridge 319,000株
⑧資金の使途	M&A及び当社運転資金
⑨その他	金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。

2.第三者割当による第5回新株予約権の発行
当社は、平成28年1月19日開催の当社取締役会において、以下のとおり第三者割当による第5回新株予約権の発行を行うことを決議し、平成28年2月4日に払込が完了しております。

①新株予約権の総数	7,721個(新株予約権1個につき1,000株)
②新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式 7,721,000株
③発行価額	新株予約権1個当り1,231円(総額9,504,551円)
④行使価額	1株当り101円(総額779,821,000円)
⑤資本組入額の総額	会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金増加限度額の2分の1の金額とする。(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)
⑥割当日及び払込期日	平成28年2月4日
⑦行使期間	平成28年2月5日から平成31年2月4日
⑦割当先及び割当予約権個数	Brillance Hedge Fund 2,574個 合同会社PTB 1,980個 株式会社和円商事 1,485個 Brillance Multi Strategy Fund 1,386個 有限会社Cyberize 148個 株式会社Financial Bridge 148個
⑧資金の使途	M&A及び設備投資
⑨その他	・金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。 ・行使請求条項 当社普通株式の5連続取引日(終値のない日を除く)に係る終値単純平均が行使価額に1.2を乗じた額(小数点以下第一位四捨五入)を上回った場合においてその翌日から起算して10取引日以内に本新株予約権を行使請求するように当社が請求を行ったときには新株予約権者が当社株式の出来高を勘案して速やかに当該新株予約権を行使請求するよう努めることとしております。また、当社普通株式の10連続取引日(終値のない日を除く)に係る終値単純平均が行使価額に1.8を乗じた額(小数点以下第一位四捨五入)を上回った場合において本新株予約権を行使請求するように当社が請求を行ったときには新株予約権者が当該請求のなされた新株予約権の全てにつき直ちに行使請求する義務を負うこととしております。 ・取得条項 本新株予約権の割当日から12ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができます。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものといたします。