有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2020年5月29日開催の取締役会において、第三者割当により発行される転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、2020年6月29日に払込が完了する予定です。その概要は次のとおりです。
(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行の概要)

(1) 社債の名称	双信電機株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本新株予約権」という。)
(2) 発行価額の総額	金1,500,000,000円
(3) 社債および新株予約権の発行価額	各社債の払込金額:100,000,000円 (各社債の金額100円につき100円) 但し、本新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 利率	年0.3%
(5) 本社債の償還の方法および期限	2023年6月29日にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。
(6) 新株予約権に関する事項
① 新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
② 新株予約権の総数	15個
③ 転換価額およびその修正条項	当初転換価額 : 599円 但し、転換価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。 本新株予約権の各行使請求に係る行使請求書が当社に提出された日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、修正日の直前に有効な転換価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が599円(以下「下限転換価額」という。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。
④ 行使期間	2021年2月1日から2023年6月27日まで
⑤ 行使の条件	各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(7) 本社債の払込期日および本新株予約権の割当日	2020年6月29日
(8) 募集の方法	第三者割当ての方法により、以下のとおり割り当てる。 釜屋電機株式会社 900,000,000円(9個) 日本碍子株式会社 600,000,000円(6個)
(9) 担保・保証の有無	本新株予約権付社債には担保および保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。
(10) 資金の使途	設備資金や運転資金等、以下の使途に充当する予定です。 具体的な使途 金額(千円) 支出予定時期 ① 国内グループ会社工場建屋改修 310,000 2020年7月～2021年5月 ② 交通インフラ用新製品量産設備投資 260,000 2020年9月～2021年12月 ③ 第5世代移動通信システム製品用増産投資 270,000 2020年12月～2022年12月 ④ 海外グループ会社工場建屋拡張 230,000 2021年4月～2022年12月 ⑤ 事業拡大による運転資金 404,000 2020年10月～2022年12月 合計 1,474,000 (注)上記金額は、払込金額の総額から発行諸費用26,000千円を控除した金額です。
(11) その他	① 譲渡制限 本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。 ② 本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。