有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高 (株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額 (千円)	資本準備金残高 (千円)
平成24年4月17日 (注) 1	8,000	49,187	51,800	3,074,525	51,800	3,541,024
平成24年6月30日 (注) 2	-	49,187	△1,826,975	1,247,549	△3,541,024	-
平成25年12月25日 (注) 3	10,940	60,127	114,870	1,362,419	114,870	114,870
平成26年2月1日 (注) 4	5,952,573	6,012,700	-	1,362,419	-	114,870
平成26年11月4日 (注) 5	900,000	6,912,700	100,350	1,462,769	100,350	215,220
平成26年12月24日 (注) 6	780,000	7,692,700	-	1,462,769	399,360	614,580
平成27年2月24日 (注) 7	1,600,160	9,292,860	-	1,462,769	1,176,117	1,790,697
平成26年4月1日～ 平成27年3月31日 (注) 8	1,418,100	10,710,960	156,674	1,619,443	156,674	1,947,372

(注)1.第三者割当増資による増加であります。
発行価格 12,950円
資本組入額 6,475円
払込金総額 103,600千円
割当先 株式会社ソリトンシステムズ
2.平成24年6月26日開催の定時株主総会決議により、平成24年6月30日付で会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少させ、その他資本剰余金に振替えた後、同日付で会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を減少し、繰越利益剰余金に振替え、欠損填補を行っております。なお、資本金の減資割合は59.42%で、資本準備金の減資割合は100.00%であります。
3.第三者割当増資による増加であります。
発行価格 21,000円
資本組入額 10,500円
払込金総額 229,740千円
割当先 株式会社インター、TYインキュベーション合同会社、株式会社フードアドレス、清水和彦、N.D.C INVESTMENT PTE. LTD.
4.株式分割(1:100)によるものであります。
5.第三者割当増資による増加であります。
発行価格 223円
資本組入額 111.5円
払込金総額 200,700千円
割当先 株式会社DSC
6.K2D株式会社と株式交換したことによる増加であります。
7.株式会社DSCと株式交換したことによる増加であります。
8.新株予約権の行使による増加であります。
9.平成26年10月16日に提出の有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、下記のとおり変更しております。
変更の内容
(変更前)

具体的な資金使途	金額(千円)	支出予定時期
①株式会社DSC株式取得費用 (20%相当)	本新株式の発行による調達資金 200,700 本新株予約権の発行による調達資金 300	平成26年11月
②新規事業の推進に必要とされる 一般運転資金等	本新株予約権の発行による調達資金 2,862 本新株予約権の行使による調達資金 268,587	平成26年11月～ 平成27年10月

(変更後)

具体的な資金使途	金額(千円)	支出予定時期
①株式会社DSC株式取得費用 (20%相当)	本新株式の発行による調達資金 200,700 本新株予約権の発行による調達資金 300	平成26年11月
②株式会社DSCによる広告代理店事業の推進に必要とされる一般運転資金等に係る貸付資金	本新株予約権の発行による調達資金 2,862 本新株予約権の行使による調達資金 268,587	平成27年2月～ 平成27年10月

当社は、平成27年2月24日を効力発生日として、株式会社DSC(以下、「DSC」という)を当社の完全子会社とする株式交換を実施いたしました。
これに伴い、当初予定しておりましたDSCからの広告案件受注を前提とした当社の広告代理店事業については、DSCから当社への発注を行わず、DSC本体により計画を推進することとなりました。
以上の経緯から、「手取金の使途」について、当社の広告代理店事業にかかる仕入・人件費等一般運転資金として予定しておりました資金を、DSCの広告代理店事業にかかる仕入・人件費等一般運転資金に係る貸付資金へ振替えるとともに、支出予定時期を変更することといたしました。