転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

イ 当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)

2022/08/12 16:03

#2 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）

2.株主資本の著しい変動
当第3四半期連結累計期間において、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使により、資本金が271,002千円及び資本準備金が271,002千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が5,320,322千円、資本剰余金が4,219,031千円となっております。

2022/08/12 16:03

#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加であります。2022/08/12 16:03

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ1億46百万円減少し、3億54百万円となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債が12百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が98百万円、その他流動負債が37百万円、未払法人税等が15百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
(純資産)

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#5 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）

④経営戦略資金の確保
第11回新株予約権(行使価額修正条項付)につきましては、第1四半期連結会計期間において全ての新株予約権が行使され54,408千円調達しました。さらに、EVO FUNDを割当先とする第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)及び第12回新株予約権(行使価額修正条項付)を発行しました。
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)につきましては、2022年4月に払込が完了し500,000千円を調達しており、当第3四半期連結会計期間末までに487,500千円の新株予約権の権利行使が行われました。

2022/08/12 16:03

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
(第3回無担保転換社債型新株予約権付社債)

2022/08/12 16:03

#7 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(転換社債型新株予約権付社債の権利行使)
当社が発行した「第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)」について、当第3四半期連結会計期間末日以降2022年8月12日までに権利行使が行われており、その概要は以下のとおりであります。

2022/08/12 16:03

#8 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

④経営戦略資金の確保
第11回新株予約権(行使価額修正条項付)につきましては、第1四半期連結会計期間において全ての新株予約権が行使され54百万円調達しました。さらに、EVO FUNDを割当先とする第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)及び第12回新株予約権(行使価額修正条項付)を発行しました。
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)につきましては、2022年4月に払込が完了し5億円を調達しており、当第3四半期連結会計期間末までに4億87百万円の新株予約権の権利行使が行われました。

2022/08/12 16:03

#9 １株当たり情報、四半期連結財務諸表（連結）

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第3四半期連結累計期間(自 2020年10月1日至 2021年6月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年6月30日)
普通株式の期中平均株式数(千株)	121,130	177,279
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	第11回新株予約権 新株予約権の数 186,000個普通株式 18,600,000株	第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額500,000千円、新株予約権の数40個)及び第12回新株予約権(新株予約権の数900,000個)。第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権の詳細は「第3提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

2022/08/12 16:03