当社は、2024年6月28日を借入実行日とし、ドイツ銀行東京支店をアレンジャーとするリファイナンス資金の借入契約を締結し、これらを返済原資として、事業再生計画に定められている2024年6月30日を期限としていた既存の借入金の残高490億円(前連結会計年度末時点)を完済することを決議し、同月14日付で借入契約を締結いたしました。借入契約の概要は以下のとおりです。
(1) 形態: シンジケートローン(タームローン)
(2) 組成金額: 320億円
(3) 契約日: 2024年6月14日
(4) 借入期間: 2024年6月28日～2029年6月末日
(5) アレンジャー・エージェント: ドイツ銀行東京支店
(6) 財務上の特約: グロスレバレッジ比率、デットサービスカバー比率、銀行預金残高、連結純資産、連結営業利益、設備投資金額に関する財務上の特約が付されております。
(7) 担保: 土地、建物並びに関係会社株式及び関係会社短期貸付金