有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

15 資金調達に係る債務
資金調達に係る債務は償却原価で測定する金融負債に分類しています。
前連結会計年度末および当連結会計年度末における流動負債に区分される資金調達に係る債務の内訳は、以下のとおりです。
(単位:百万円)

	前連結会計年度末 (2018年3月31日)		当連結会計年度末 (2019年3月31日)
流動
コマーシャルペーパー	849,605		943,905
銀行等借入金	312,992		366,620
ミディアムタームノート	40,070		122,080
資産担保証券	33,980		41,019
小計	1,236,647		1,473,624
非流動負債からの振替 (1年以内期限到来分)	1,680,614		1,715,158
合計	2,917,261		3,188,782

前連結会計年度末および当連結会計年度末における流動負債に区分される資金調達に係る債務(非流動負債からの振替を除く)の加重平均利率は、以下のとおりです。

	前連結会計年度末 (2018年3月31日)		当連結会計年度末 (2019年3月31日)
加重平均利率	1.51%		1.85%

前連結会計年度末および当連結会計年度末における非流動負債に区分される資金調達に係る債務の内訳は、以下のとおりです。
(単位:百万円)

	前連結会計年度末 (2018年3月31日)		当連結会計年度末 (2019年3月31日)
非流動
銀行等借入金	1,253,429		1,235,791
ミディアムタームノート	2,885,168		3,151,868
社債	454,543		444,517
資産担保証券	969,223		1,025,320
小計	5,562,363		5,857,496
流動負債への振替 (1年以内期限到来分)	△1,680,614		△1,715,158
合計	3,881,749		4,142,338

前連結会計年度末および当連結会計年度末における非流動負債に区分される資金調達に係る債務(流動負債への振替を含む)の利率および返済期限の要約は、以下のとおりです。

	前連結会計年度末 (2018年3月31日)		当連結会計年度末 (2019年3月31日)
銀行等借入金	利率:0.09%～15.00% 返済期限:2018年～2046年		利率:0.10%～10.50% 返済期限:2019年～2046年
ミディアムタームノート	利率:0.07%～7.63% 返済期限:2018年～2028年		利率:0.35%～3.88% 返済期限:2019年～2028年
社債	利率:0.01%～0.59% 返済期限:2018年～2022年		利率:0.01%～0.59% 返済期限:2019年～2023年
資産担保証券	利率:0.13%～2.83% 返済期限:2018年～2023年		利率:0.11%～3.30% 返済期限:2019年～2024年

(担保差入資産)
前連結会計年度末および当連結会計年度末における資金調達に係る債務に対する担保差入資産は、以下のとおりです。
(単位:百万円)

	前連結会計年度末 (2018年3月31日)		当連結会計年度末 (2019年3月31日)
営業債権	24,571		26,286
金融サービスに係る債権	1,047,676		1,134,489
棚卸資産	17,528		26,677
有形固定資産	58,720		55,139
合計	1,148,495		1,242,591

金融サービスに係る債権は資産担保証券の担保として供されています。その他の項目は主に銀行等借入金の担保として供されています。
日本における慣行として、銀行借入金については一般的な契約に基づき行われており、現在および将来に発生する債務について、銀行の請求に基づき担保の設定または保証の差入れの義務があります。また、当社および連結子会社が支払遅延あるいは債務不履行に陥った場合、銀行は、全ての債務について、銀行預金と相殺する権利を有しています。
(財務活動から生じた負債の調整表)
前連結会計年度および当連結会計年度における財務活動から生じた負債の内訳および増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)

	2017年4月1日残高		財務活動によるキャッシュ・フロー		営業活動によるキャッシュ・フロー		非資金変動								2018年3月31日残高
							取得		為替変動		公正価値 変動		その他
短期資金調達に係る債務	1,162,111		101,885		-		-		△28,854		-		1,505		1,236,647
長期資金調達に係る債務	5,647,007		80,042		-		-		△169,403		-		4,717		5,562,363
リース債務(注1)	69,364		△47,449		-		50,610		△468		-		566		72,623
デリバティブ金融負債(△資産) (注2)	25,300		-		△3,308		-		△1,732		△36,466		-		△16,206
財務活動から生じた負債 計	6,903,782		134,478		△3,308		50,610		△200,457		△36,466		6,788		6,855,427

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	2018年4月1日残高		財務活動によるキャッシュ・フロー		営業活動によるキャッシュ・フロー		非資金変動								2019年3月31日残高
							取得		為替変動		公正価値 変動		その他
短期資金調達に係る債務	1,236,647		221,551		-		-		14,568		-		858		1,473,624
長期資金調達に係る債務	5,562,363		174,160		-		-		118,789		-		2,184		5,857,496
リース債務(注1)	72,623		△47,106		-		37,028		△237		-		-		62,308
デリバティブ金融負債(△資産) (注2)	△16,206		3,342		△9,187		-		△859		47,487		-		24,577
財務活動から生じた負債 計	6,855,427		351,947		△9,187		37,028		132,261		47,487		3,042		7,418,005

(注) 1 リース債務のキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フロー その他(純額)に含まれています。
2 デリバティブ金融負債(△資産)は、当社の金融子会社が長期資金調達に係る債務の元本および利息の支払いの為替変動リスクをヘッジするために保有しており、元本および利息の支払いに対応するキャッシュ・フローは、それぞれ財務活動によるキャッシュ・フローおよび営業活動によるキャッシュ・フローに含めています。