(重要な後発事象)
当社は、平成28年3月7日開催の取締役会において、2021年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債及び2023年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、平成28年4月1日に払い込みが完了しています。その概要は次のとおりです。

(1)社債の名称		スズキ株式会社2021年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債	スズキ株式会社2023年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債
(2)発行総額		1,000億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額の合計額	同左
(3)発行価額(払込金額)		本社債額面金額の100.5%	本社債額面金額の100.0%
(4)発行価格(募集価格)		本社債額面金額の103.0%	本社債額面金額の102.5%
(5)利率		利息は付さない	同左
(6)社債の払込期日及び発行日		平成28年4月1日	同左
(7)償還金額		本社債額面金額の100%	同左
(8)償還期限 繰上償還及び買入消却		平成33年3月31日に本社債額面金額の100%で償還する。 発行要領に一定の場合に繰り上げ償還及び買入消却の定めがある。	平成35年3月31日に本社債額面金額の100%で償還する。 同左
(9)新株予約権に関する事項
	①目的となる株式の種類	当社普通株式	同左
	②総数	10,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額を10,000,000円で除した個数の合計数	同左
	③転換価額	4,120.0円	同左
	④行使期間 同付帯条項	平成28年4月15日から平成33年3月17日まで [自動行使型取得条項 (交付株数上限型)] 平成32年12月31日迄に行使請求 [一括型取得条項 (交付株数上限型)] 平成32年3月31日以降 平成32年12月16日迄に事前通知 [転換制限条項(130%)] 平成32年12月31日迄	平成28年4月15日から平成35年3月17日まで [同左] 平成34年12月31日迄に行使請求 [同左] 平成34年3月31日以降 平成34年12月16日迄に事前通知 [同左] 平成34年12月31日迄
	⑤行使に際して出資される 財産の内容及びその価額	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
	⑥行使により株式を発行す る場合における増加する 資本金及び資本準備金	本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)担保又は保証の有無		担保又は保証を付さない。
(11)資金の使途		中期経営計画の加速化並びに当社グループの競争力強化のための戦略投資に充当する予定。