有価証券報告書-第72期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)

(重要な後発事象)
Lames S.P.A.の株式の取得(子会社化)について
当社は、平成28年1月15日開催の取締役会において、Lames S.P.A.(以下「Lames」といいます。)の株式を取得し子会社化することを決議し、同日に株式譲渡契約を締結いたしました。
(1)株式の取得の理由
当社は、当社の主力事業の一つであるウインドレギュレータ等を製造及び販売しています。Lamesは、ウインドレギュレータ、ドアモジュールの製造及び販売をしている会社です。
当社は、平成27年7月頃、Lamesより同社の株式取得の要請を受け、デューディリジェンスを実施すること等により、同社の今後の成長可能性等について検討してきました。
Lamesは、平成27年7月にコンコルダット(日本でいう民事再生)を申請しています。しかし、同社はウインドレギュレータ、ドアモジュールの製造及び販売分野において高度な技術・ノウハウを有していること、当社と取引のない欧州自動車メーカーとの取引ができることから欧州自動車市場のシェア拡大が見込めると判断し、当該要請を受けることとしました。
これにより、当社はLamesの発行済株式の100.0%を株主全員から取得し同社を子会社化することとなり、当社は同社を連結子会社化することとなります。また、当社は同社を連結子会社化した後、イタリア・ジェノヴァの裁判所による許可を条件として、同社の新株を引き受けることを予定しています。
(2)株式取得の相手の名称
Luca Pellegri、Nicola Pellegri、Federica Pellegri、Paolo Marcionne
(3)買収する会社の名称、事業内容、規模

① 名称	Lames S.P.A.
② 所在地	Chiavari(GE),via San Rufino 29,16043(Italy)
③ 代表者の役職・氏名	President of the Board・Nicola Pellegri
④ 事業内容	ウインドレギュレータ、ドアモジュールの製造及び販売
⑤ 資本金	10,665千ユーロ(1,364百万円相当額)
⑥ 設立年月日	平成10年2月28日

(4)株式取得の時期
平成28年8月以降(予定)
(注1)株式譲渡実行日は、Lamesの再建計画の裁判所による決定が、平成28年8月初旬に予定されており、この決定結果をもって当該契約を実行することとなります。
(5)取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

① 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数:0個) (所有割合:0%)
② 取得株式数及び取得価額	10,665,000株 (議決権の数:10,665,000個) (発行済株式数に対する割合:100.0%) 取得価額:19百万ユーロ(日本円相当額 2,430百万円)
③ 異動後の所有株式数	10,665,000株 (議決権の数:10,665,000個) (所有割合:100.0%)

(注2)株式売買代金は、第三者専門家によるEBITDAをもとに算出した企業価値に当社が引継ぐ予定の負債を控除する方法で算出し、売主との交渉にて決定しています。
なお、当社は、上記株式の譲受けによる子会社化の後、イタリア・ジェノヴァの裁判所による許可を条件として、10百万ユーロの増資引受け及び10百万ユーロの長期貸付を実行することを予定しています。
(6)資金の調達方法
取得資金につきましては、自己資金にて充当する予定であります。