四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

15 後発事象
(資本業務提携契約の締結、公開買付けの実施及び第三者割当増資の引受け等について)
当社は、2020年11月9日開催の取締役会において、株式会社今仙電機製作所(以下、「対象者」)と資本業務提携契約(以下、「本資本業務提携契約」)を締結し、当社が対象者の普通株式(以下、「対象者株式」)に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」)を実施すること及び対象者が実施する当社を割当予定先とする第三者割当による対象者株式の発行(以下、「本第三者割当増資」、本公開買付けと併せて、「本取引」)を、本公開買付けの結果に応じて引き受けることを決議いたしました。
(1) 目的
当社が対象者を持分法適用関連会社とすることを目的としています。
また、その具体的な方法として本公開買付けと本第三者割当増資を組み合わせることが、当社及び対象者それぞれの企業価値及び株主価値の向上を図るための手段として極めて有用であるとの結論に至ったことから、本資本業務提携契約を締結し、本取引を実施することといたしました。
(2) 対象者の概要
① 名称 :株式会社今仙電機製作所
② 所在地 :愛知県犬山市字柿畑1番地
③ 代表者の役職・氏名:代表取締役社長執行役員 櫻井 孝充
④ 事業内容 :自動車用の機構製品及び電装製品、ワイヤーハーネス、福祉機器の製造販売等
⑤ 資本金 :6,297百万円(2020年9月30日現在)
(3) 本公開買付けの概要
① 対象
対象者株式
② 買付け等の期間
2020年11月10日(火曜日)から2020年12月8日(火曜日)まで(20営業日)
③ 買付け等の価格
対象者株式1株につき、930円
④ 買付予定の株券等の数
買付予定数 5,209,500株
買付予定数の下限 -株
買付予定数の上限 5,209,500株
⑤ 決済開始日
2020年12月15日(火曜日)
⑥ 資金調達の方法
自己資金を充当
(4) 本第三者割当増資の概要
① 募集株式の種類及び数
対象者株式5,207,300株
② 払込期間
2020年12月16日(水曜日)から2021年1月29日(金曜日)まで
③ 払込金額
1株当たり930円
④ 払込金額の総額
4,842,789,000円
⑤ 資金の使途
当グループと対象者並びに対象者の子会社15社及び関連会社1社からなる企業グループが互いに協力して継続的に発展していくための資金
本第三者割当増資に関して、当社は、本公開買付けが成立した場合に、本公開買付けの結果を確認した上で、当社の増資後所有割合(2020年11月10日現在の当社が所有する対象者株式数638,000株に、本公開買付け及び本第三者割当増資の引受けにより当社が所有することとなる対象者株式数を加えた対象者株式数を分子とし、2020年9月30日現在の対象者の発行済株式総数に、本第三者割当増資により当社が引き受ける対象者株式数を加えた対象者株式数を分母として算出される割合をいう。)を34.00%以上とするために必要な最小の数と、対象者株式5,207,300株のいずれか少ない数の対象者株式について払込みを行う予定です。
(5) 本資本業務提携契約に基づく業務提携の概要
当社及び対象者は、主として以下を内容とする業務提携を行います。
① 当社及び対象者は、新機種シートの企画段階から、両社の開発部門が連携して製品開発にあたる体制を構築し、シートとしての対他競争力を高めることで新規・既存顧客からの受注を促進します。
② 当社及び対象者は、生産効率の向上に向け、シートフレーム工程系列の最適化、シートデバイスの造りの進化に
共同で取り組み、コスト競争力の向上を図ります。
③ 当社及び対象者は、全世界に展開している両社の製造リソースを活用し、最適な相互補完生産体制を確立しま
す。