半期報告書-第52期(2024/01/01-2024/06/30)

(重要な後発事象)
(重要な資金の借入)
連結子会社であるTIGER RESORT LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC.は、2024年7月19日付でChina Banking Corporationを借入先とする融資契約を締結しております。
1.使 途:既存社債の期限前償還のため
2.借入先の名称:China Banking Corporation
3.借入金額:400百万米ドル
4. 借入条件:市場金利に連動した変動金利(6.75%、又は基準金利(*)+1.75%の高い方)
5.借 入 日:2024年8月2日
6.返済期日:借入日より7年
7.担 保:OKADA MANILA 不動産等
(*)基準金利とは、金利設定日又は改定日(それぞれ同日を含む)に終了する3営業日期間の、CME Group Benchmark Administration Limitedが管理及び公表する3カ月物米ドルSecured Overnight Financing Rate(担保付き翌月物調達金利)の単純平均買い利回り。
(社債の発行)
当社は2024年7月23日付の取締役会の決議に基づき、2024年7月26日に社債を以下の条件で発行しております。
1.発行総額:400 百万米ドル
2.発行価格:額面価格の99.0%
3.利 率:年9.875%
4.償還期限:2029年8月1日
5.資金使途:既存社債償還及び一般事業資金
6.償還方法:額面額の106%の金額にて満期一括償還
7.保 証 人:Tiger Resort Asia Limited(当社連結子会社)
保証及び担保契約(Guarantee and Collateral Agreement)に基づき、当社及び Tiger Resort Asia Limited は保証人の債務について担保提供するほか、一定の要件に該当した当社子会社は追加で保証債務を負担する。
8.担保資産:保証人が保証及び担保契約に基づき負う保証債務には、同契約に基づく担保が付される。主な担保資産は以下の通り。
(1)当社の保有する Tiger Resort Asia Limited の全株式
(2)Tiger Resort Asia Limited の保有する Brontia Limited の全株式