有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、中国深セン市に本社をおく、Tencent Holdings Limited(騰訊控股有限公司。以下「テンセント」という。)の完全子会社である Image Frame Investment(HK)Limited(本社:香港、以下「Image Frame Investment」という。)との間で資本業務提携(以下「本資本業務提携」という。)に係る契約(以下「本資本業務提携契約」という。)を締結すること、及び同社に対して第三者割当の方法により新株式の発行を行うこと(以下「本第三者割当増資」という。)を決議し、同日付で本資本業務提携契約を締結しております。また、本第三者割当増資は、2020年6月11日に払込が完了しております。
なお、2020年6月16日付で、当社主要株主である中山隼雄氏(個人)及び株式会社アミューズキャピタル(以下「アミューズキャピタル」という。)の保有株式の一部がImage Frame Investmentに譲渡されたことにより、当社の主要株主の異動及びその他の関係会社の異動が発生しております。
(本資本業務提携の概要)
1.本資本業務提携の内容等
(1)業務提携の内容
当社は、当社保有IPのさらなる育成とグルーバル展開を推進し、また新規IPへの大型投資とともに新規事業への投資も加速させてまいります。テンセントグループは、グルーバル展開可能な新規IP創出、また日本特有のユニークな文化を基にしたビジネスモデルの習得とその中国展開を図ります。
(2)資本提携の内容
当社は、本第三者割当増資により、Image Frame Investmentに当社が発行する新株式(普通株式8,623,300株。本第三者割当増資後の発行済株式総数に対する割合13.86%)を割り当てます。
2.本資本業務提携の相手先の概要
(第三者割当による新株式発行)
(主要株主及びその他の関係会社の異動)
1.新たにその他の関係会社となる株主
2.異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権数に対する割合
(1)Image Frame Investment
(2)Tencent Holdings Limited
(3)中山 隼雄
(4)アミューズキャピタル
(5)中山 晴喜
当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、中国深セン市に本社をおく、Tencent Holdings Limited(騰訊控股有限公司。以下「テンセント」という。)の完全子会社である Image Frame Investment(HK)Limited(本社:香港、以下「Image Frame Investment」という。)との間で資本業務提携(以下「本資本業務提携」という。)に係る契約(以下「本資本業務提携契約」という。)を締結すること、及び同社に対して第三者割当の方法により新株式の発行を行うこと(以下「本第三者割当増資」という。)を決議し、同日付で本資本業務提携契約を締結しております。また、本第三者割当増資は、2020年6月11日に払込が完了しております。
なお、2020年6月16日付で、当社主要株主である中山隼雄氏(個人)及び株式会社アミューズキャピタル(以下「アミューズキャピタル」という。)の保有株式の一部がImage Frame Investmentに譲渡されたことにより、当社の主要株主の異動及びその他の関係会社の異動が発生しております。
(本資本業務提携の概要)
1.本資本業務提携の内容等
(1)業務提携の内容
当社は、当社保有IPのさらなる育成とグルーバル展開を推進し、また新規IPへの大型投資とともに新規事業への投資も加速させてまいります。テンセントグループは、グルーバル展開可能な新規IP創出、また日本特有のユニークな文化を基にしたビジネスモデルの習得とその中国展開を図ります。
(2)資本提携の内容
当社は、本第三者割当増資により、Image Frame Investmentに当社が発行する新株式(普通株式8,623,300株。本第三者割当増資後の発行済株式総数に対する割合13.86%)を割り当てます。
2.本資本業務提携の相手先の概要
| ① 名称 | Image Frame Investment(HK)Limited |
| ② 所在地 | 29th Floor, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong |
| ③ 代表者の役職・氏名 | MA, Huateng, Director |
| ④ 事業内容 | 投資持株会社 |
| ⑤ 資本金 | 1,000香港ドル |
(第三者割当による新株式発行)
| ① 発行新株式数 | 普通株式 8,623,300株 |
| ② 発行価額 | 1株につき576円 |
| ③ 調達資金の額 | 4,967,020,800円 |
| ④ 資本組入額 | 1株につき288円 |
| ⑤ 資本組入額の総額 | 2,483,510,400円 |
| ⑥ 募集又は割当方法(割当予定先) | 第三者割当の方法による (Image Frame Investment(HK)Limited) |
| ⑦ 資金の使途 | ① 新規IP創出及び新規事業展開 ② 既存IPのグローバル展開 |
| ⑧ 払込日 | 2020年6月11日 |
(主要株主及びその他の関係会社の異動)
1.新たにその他の関係会社となる株主
| ① 名称 | Tencent Holdings Limited |
| ② 所在地 | 中国深セン市 |
| ③ 代表者の役職・氏名 | MA, Huateng, Director |
| ④ 事業内容 | 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等 |
| ⑤ 資本金 | 203千人民元 |
2.異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権数に対する割合
(1)Image Frame Investment
| 属性 | 議決権の数 (所有株式数) | 総株主の議決権数 に対する割合 | 大株主順位 | |
| 異動前 (2020年3月31日現在) | - | - | - | - |
| 異動後 | 主要株主である 筆頭株主 その他の関係会社 | 121,664個 (12,166,400株) | 20.00% | 第1位 |
(2)Tencent Holdings Limited
| 属性 | 議決権の数 (所有株式数) | 総株主の議決権数 に対する割合 | 大株主順位 | |
| 異動前 (2020年3月31日現在) | - | - | - | - |
| 異動後 | その他の関係会社 | (間接所有) 121,664個 (12,166,400株) | 20.00% | - |
(3)中山 隼雄
| 属性 | 議決権の数 (所有株式数) | 総株主の議決権数 に対する割合 | 大株主順位 | |
| 異動前 (2020年3月31日現在) | 主要株主である 筆頭株主 | 98,225個 (9,822,500株) | 18.81% | 第1位 |
| 異動後 | 主要株主 | 91,139個 (9,113,900株) | 14.98% | 第2位 |
(4)アミューズキャピタル
| 属性 | 議決権の数 (所有株式数) | 総株主の議決権数 に対する割合 | 大株主順位 | |
| 異動前 (2020年3月31日現在) | 主要株主 | 67,000個 (6,700,000株) | 12.83% | 第2位 |
| 異動後 | - | 38,655個 (3,865,500株) | 6.35% | 第4位 |
(5)中山 晴喜
| 属性 | 議決権の数 (所有株式数) | 総株主の議決権数 に対する割合 | 大株主順位 | |
| 異動前 (2020年3月31日現在) | 主要株主 | 54,986個 (5,498,600株) | 10.53% | 第3位 |
| 異動後 | - | 54,986個 (5,498,600株) | 9.04% | 第3位 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
