有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
(子会社の取得)
当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、和泉商事有限会社の全株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約の締結を行い、2022年4月1日付で株式を取得しました。
1.取得子会社対象の概要

商号	和泉商事有限会社
本店の所在地	大阪府堺市堺区中安井町3丁目4番10号堺東八千代ビル9階AB号
資本金の額	10百万円
純資産の額	948百万円
総資産の額	8,749百万円
事業の内容	不動産賃貸業

2.取得対象子会社に関する子会社取得の目的
当社の抜本的な経営再建のために、アパレル事業を大幅に規模縮小し、多額の赤字を解消するとともに、不動産事業を第2の柱の事業として拡大を図ることを目的としております。
3.取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
当事者間の守秘義務契約により非開示としておりますが、取得価額は第三者機関による適切なデューデリジェンスを実施し、双方協議のうえ、妥当な金額を算出しております。
(重要な借入)
当社は、2022年3月31日開催の取締役会において、当社代表取締役清川浩志より資金の借入を行うことを決議し、2022年4月1日付で借入を実行いたしました。
1.本資金調達の目的
当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、不動産事業の拡大による事業構造の改革と安定的な収益基盤の確保のために、全国に収益物件を所有する和泉商事有限会社の全株式取得について決議いたしましたが、その必要資金の一部を調達することを目的として、本資金調達を実行することといたしました。
2.本資金調達の概要

(1) 借入先	清川浩志
(2) 借入金額	13億円
(3) 借入実行日	2022年4月1日
(4) 返済期日	2023年3月31日
(5) 金利	固定金利
(6) 担保の状況	無担保

(新株式の発行)
当社は、2022年6月3日開催の取締役会において、当社の代表取締役である清川浩志氏に対し第三者割当の方法による新株式(デット・エクイティ・スワップ(以下。「DES」といいます。)によります。)の発行を行うことを決議し、2022年6月20日付けで払い込みが完了しております。

(1)	発行する株式の種類及び数	当社普通株式 36,800,000株
(2)	発行価額	1株につき22円
(3)	発行価額の総額	809,600,000円
(4)	資本組入額	1株につき11円
(5)	資本組入額の総額	404,800,000円
(6)	募集又は割当方法	第三者割当の方法による
(7)	払込期日	2022年6月30日
(8)	割当先及び割当株式数	清川浩志 36,800,000株
(9)	現物財産の内容及び価額	清川浩志氏が2022年3月31日付で当社との間で締結した金銭消費貸借契約に基づき当社に対し貸し付けた金銭債権の元本1,300,000,000円以下(「本貸付債権」といいます。)のうち、809,600,000円
(10)	資金の使途	本新株式発行は、金銭以外の財産の現物出資(DES)の方法によるものであるため、手取額はありません。