2022年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(2017年10月10日発行)
決議年月日	2017年9月21日
新株予約権の数(個)(注)1	3,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)(注)1	-
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1	普通株式 13,016,313[13,046,881](注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1	2,304.8[2,299.4](注)3
新株予約権の行使期間(注)1	2017年10月24日から2022年9月23日まで(注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1	1.発行価格 2,304.8[2,299.4]ただし、(注)3の定めにより調整を受けることがある。2.資本組入額本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
新株予約権の行使の条件(注)1	(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1	(注)6
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額(注)1	本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
新株予約権付社債の残高(百万円)(注)1	30,529

(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

2019/06/26 13:04

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループではCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しており、各社の余剰資金を当社へ集中し、資金効率の向上を図っております。社会インフラとなる物流機能の拡充や新規事業への投資は、原則として営業キャッシュ・フローの範囲で行っております。
2017年10月においては、JCRファーマ株式会社の株式取得、自己株式取得などに充当するため、2022年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債を発行し307億50百万円を調達しております。
今後の設備の新設等にかかわる投資予定金額、資金調達方法については、「第3 設備の状況 3.設備の新設、除却等の計画」をご参照ください。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であります。
転換社債型新株予約権付社債は株式取得等を目的とした資金調達であります。
デリバティブ取引は外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。

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