有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成30年5月25日の取締役会決議により、公募および第三者割当による新株式発行ならびに当社株式の
売出しを行うことを決議し、公募による新株式発行については、平成30年6月11日に払込が完了しております。
その概要は次のとおりであります。
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)発行する株式の種類及び数 当社普通株式 4,000,000株
(2)発行価格 1株につき 361円
(3)発行価格の総額 1,444,000,000円
(4)払込金額 1株につき 343.94円
(5)払込金額の総額 1,375,760,000円
(6)増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 687,880,000円
増加する資本準備金の額 687,880,000円
(7)申込期間 平成30年6月5日～平成30年6月6日
(8)払込期日 平成30年6月11日
2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式の種類及び数 当社普通株式 600,000株
(2)売出人 野村證券株式会社
(3)売出価格 1株につき 361円
(4)売出価格の総額 216,600,000円
(5)売出方法
一般募集の需要状況を勘案した結果、野村證券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式600,000株の
売出しを実施。
(6)申込期間 平成30年6月5日～平成30年6月6日
(7)受渡期日 平成30年6月12日
3.野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行
(1)発行する株式の種類及び数 当社普通株式 600,000株
(2)払込金額 1株につき 343.94円
(3)払込金額の総額 (上限)206,364,000円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 (上限)103,182,000円
増加する資本準備金の額 (上限)103,182,000円
(5)申込期間 平成30年7月9日
(6)払込期日 平成30年7月10日
4.資金の使途
今回の公募増資および第三者割当増資に係る資金については、平成30年9月30日までに1,000,000,000円を平成30
年3月14日付で実施いたしました東洋ビジネスエンジニアリング株式会社の普通株式取得に際して金融機関より借入れた短期借入金の返済資金に、平成30年9月30日までに436,000,000円を樹脂・エレクトロニクス関連事業の広島事業所における建物建設のための設備投資資金として金融機関より借入れた短期借入金の返済資金に、平成33年6月30日までに128,124,000円を同広島事業所における機械装置新設のための設備投資資金にそれぞれ充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。