四半期報告書-第133期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

(重要な後発事象)
当社は、2021年9月24日開催の取締役会において、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売り出しに関して決議し、新株式発行と自己株式の処分については、2021年10月11日に払込が完了しております。また、当社株式の売出しに関連する第三者割当による新株式発行については、2021年11月9日に払込が完了しております。
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)発行した株式の種類及び数 普通株式 1,000,000株
(2)発行価格 1株につき 1,498円
(3)発行価格の総額 1,498,000,000円
(4)払込金額 1株につき 1,428.11円
(5)払込金額の総額 1,428,110,000円
(6)増加した資本金及び 増加した資本金の額 714,055,000円
資本準備金の額 増加した資本準備金の額 714,055,000円
(7)払込期日 2021年10月11日
2.公募による自己株式の処分(一般募集)
(1)募集株式の種類及び数 普通株式 83,000株
(2)処分価格 1株につき 1,498円
(3)処分価格の総額 124,334,000円
(4)払込金額 1株につき 1,428.11円
(5)払込金額の総額 118,533,130円
(6)払込期日 2021年10月11日
3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式の種類及び数 普通株式 162,400株
(2)売出価格 1株につき 1,498円
(3)売出価格の総額 243,275,200円
(4)受渡期日 2021年10月12日
4.野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行
(1)発行した株式の種類及び数 普通株式 162,400株
(2)払込金額 1株につき 1,428.11円
(3)払込金額の総額 231,925,064円
(4)増加した資本金及び 増加した資本金の額 115,962,532円
資本準備金の額 増加した資本準備金の額 115,962,532円
(5)申込期間(申込期日) 2021年11月8日
(6)払込期日 2021年11月9日
5.調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計1,758,568,194円については、2021年12月末までに2021年6月4日に実施したLe Champ(South East Asia)Pte Ltd(本社:シンガポール)の買収に伴う資金調達により生じた短期借入金の返済資金(返済期限:2021年10月から12月)に充当いたします。