有価証券報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31)

(事業提携契約の締結)
当社は、令和6年5月15日開催の当社取締役会において、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社と事業提携契約を締結することを決議し、同日付で当該契約を締結しました。当社は、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社から受けるノウハウを活用することにより、企業価値向上のための諸施策の検討と着実な実行を積極的に推進してまいります。
(第三者割当により発行される第2回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、令和6年5月15日開催の当社取締役会において、第三者割当により発行される第2回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集について決議し、同日付で、割当先であるAAGS S11,L.Pとの間で引受契約を締結しました。本新株予約権付社債には財務上の特約が付されており、契約の内容等は次のとおりであります。

発行年月日	令和6年6月4日
期末残高	5,000,000千円
償還期限	令和11年6月4日
担保の内容	本新株予約権付社債には担保は付されておりません。
特約の内容	①本新株予約権付社債権者は、令和8年6月4日(但し、同日に先立ち財務制限条項抵触事由(②に定義する。)が生じた場合には、当該事由が生じた日)以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 ②「財務制限条項抵触事由」とは、当社の令和7年3月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される営業損益若しくは経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の令和7年3月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合をいう。