四半期報告書-第40期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
1.第三者割当による第3回新株予約権の発行
当社は、平成27年3月9日開催の当社取締役会において、第三者割当による第3回新株予約権の発行を決議し、平成27年4月3日に発行価額の総額の払込手続を完了しております。なお、概要は次の通りです。
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 35,000,000株
(2)新株予約権の総数 350個
(3)当該発行による潜在株式数 35,000,000株
(4)発行価額(払込金額) 本新株予約権1個当たり 198,800 円(総額 69,580,000 円)
(5)資金調達額 10,513,258,000円(差引手取概算額)
差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額に、すべての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定した場合に出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。
(6)行使価額 301.04円
(7)行使価額の下方修正 なし
(8)行使期間 平成27年4月6日～ 平成30年4月3日
(9)割当先 GRANDA MAGIC LIMITED
(10)資本組入額
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(11)その他
当社は、GRANDA MAGIC LIMITEDとの間で、本新株予約権買取契約及び新株予約権の行使プロセス等について取り決めたファシリティ契約を締結しております。
(12)資金の使途
免税ネットワークの構築に向けた新規出店及び既存店舗の改装等の設備投資資金の一部及び業務効率化を企図した基幹システムである ERP システム開発投資の一部に充当する予定です。
2.第三者割当による新株式の発行
当社は、平成27年3月9日開催の当社取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当による新株式の発行を決議し、平成27年4月22日に払込みは完了しております。なお、概要は次の通りです。
(1)発行する株式の種類及び数 当社普通株式 15,000,000株
(2)払込金額 1株につき 255.368円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 1,915,260,000円
増加する資本準備金の額1,915,260,000円
(5)払込期日 平成27年4月22日
(6)割当先及び割当株式数 SMBC日興証券株式会社 15,000,000株