有価証券報告書-第45期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)

(重要な後発事象)
株式会社カチタスの株式の取得について
当社は、株式会社カチタス(本社:群馬県桐生市、代表取締役社長:新井 健資)の一部株式を株式会社アドバンテッジパートナーズ(本社:東京都港区、代表パートナー:笹沼 泰助)がサービスを提供するファンドから譲り受け、株式会社カチタスを持分法適用会社とする株式譲渡契約を平成29年4月28日付で締結いたしました。概要は次のとおりであります。
1.株式取得の目的
株式会社カチタスは、安価で良質な住宅の供給による「住まい方」変革を理念に掲げ、全国で年間4,400戸を超えるリノベーション住宅の販売実績を有しており、当社グループの新たな商品販売チャネルとして大きなシナジー効果が得られるものと考えております。
また、当社グループは、2007年よりリフォーム事業に参入し、将来的な事業拡大を目指し、ニトリ店舗併設にて展開しております。株式会社カチタスは、すでに地方を中心に600社を超える優良工務店との強固な関係が構築されており、このネットワークを活用し、人材その他の経営資源を共用することの相乗効果で、リフォーム事業におけるシェア拡大のスピードアップが図れるものと考えております。両社の強みと独自性を維持しつつ、より発展的な協業体制を構築し、両社の企業価値を高めるべく、株式会社カチタスの株式を取得し同社を持分法適用会社とすることといたしました。
2.株式取得の対象会社の概要
(1)商号 株式会社カチタス
(2)代表者 代表取締役社長 新井 健資
(3)所在地 群馬県桐生市美原町4番2号
(4)設立年月日 昭和53年9月1日
(5)主な事業の内容 中古住宅の再生販売事業、不動産賃貸事業
(6)決算期 3月末日
(7)従業員数 600名 [外、平均臨時従業員 79名](平成29年3月31日現在)
(8)主な事業所 東京都中央区新川一丁目22番17号(東京本部)
(9)資本金 3,778百万円 (平成29年3月31日現在)
(10)発行済株式総数 1,400,000株
(11)大株主構成及び所有割合
当該株主の所有議決権の数及びその総株主の議決権の数に対する割合 (平成29年3月31日現在)

名称	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合(注2)
投資事業有限責任組合 アドバンテッジパートナーズIV号 ・適格機関投資家間 転売制限付分除外少人数投資家向け(注1)	511,624個 (511,624株)	42.05%
エスエムエス・エーアイブイ(注1)	333,008個 (333,008株)	27.37%
ジャパン・アイルランド・ インベストメント・パートナーズ(注1)	310,281個 (310,281株)	25.50%
フォーティースリー投資組合(注1)	34,119個 (34,119株)	2.80%
エイピー・ケイマン・パートナーズ・ ツー・エル・ピー(注1)	24,012個 (24,012株)	1.97%

注1:株式会社アドバンテッジパートナーズがサービスを提供する投資ファンドです。
注2:総株主の議決権の数に対する割合は、自己株式を除き潜在株式等の数を含めて算出しております。
(12)最近事業年度における連結業績の動向

	平成28年3月期
売上高	39,337	百万円
売上総利益	10,133	百万円
営業利益	3,801	百万円
経常利益	3,340	百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	1,996	百万円
総資産	33,577	百万円
株主資本	9,429	百万円
1株あたり配当金	3,297	円

※平成27年3月期以前は、連結財務諸表は作成しておりません。
3.株式取得の時期
平成29年5月下旬(予定)
4.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
(1)異動前の所有株式数

議決権の数(所有株式数)	総株主の議決権の数に対する割合※
-個 (-株)	-%

(2)取得株式数

議決権の数(所有株式数)	総株主の議決権の数に対する割合※
445,207個 (445,207株)	34.00%

(3)取得価額
譲受けによる取得価額:23,300百万円
(4)異動後の所有株式数

議決権の数(所有株式数)	総株主の議決権の数に対する割合※
445,207個 (445,207株)	34.00%

※総株主の議決権の数に対する割合は、自己株式を除き潜在株式等の数を含めて算出しております。
5.支払資金の調達及び支払方法
自己資金
6.その他重要な特約等の内容
該当事項はありません。