有価証券報告書-第35期(2024/03/01-2025/02/28)

(重要な後発事象)
(1)第三者割当による新株予約権の発行
当社は、2025年1月10日開催の取締役会において、下記のとおり、第9回新株予約権及び第10回新株予約権の発行を決議し、2025年3月3日に本新株予約権の発行価額の総額の払込が完了しました。

① 割当日	2025年3月3日
② 発行新株予約権数	100,000個 第9回新株予約権:70,000個 第10回新株予約権:30,000個
③ 発行価額	第9回新株予約権:1個当たり80円 第10回新株予約権:1個当たり44 円
④ 当該発行による潜在株式数	潜在株式数:合計10,000,000株(新株予約権1個につき100株) 第9回新株予約権:7,000,000株 第10回新株予約権:3,000,000株 本新株予約権についてはいずれも上限行使価額はありません。 本新株予約権の下限行使価額は111円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は10,000,000株であります。
⑤ 行使価額及び行使価額の 修正条件	第9回新株予約権 ・当初行使価額 210.9円 ・行使価額修正条項 割当日の翌取引日に初回の修正がされ、以後1取引日が経過する毎に修正されます。行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日の翌取引日に当該第9回修正日の前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の95%に相当する額に修正されます。(ただし、下限は111円) 第10回新株予約権 ・当初行使価額 199.8円 ・行使価額修正条項 2025年9月4日以降、行使価額の修正を当社取締役会が決議した場合は、行使価額は、当該取締役会の決議を行った日の翌取引日に、決議日の直前取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する額に修正されます。(ただし、下限は111円)
⑥ 割当先	第9回新株予約権:第三者割当の方法により、全ての第9回新株予約権をEVO FUNDに割り当てております。 第10回新株予約権:第三者割当の方法により、全ての第10回新株予約権をG Future Fund1号投資事業有限責任組合に割り当てております。
⑦ 権利行使期間	2025年3月4日から2028年3月3日

(2)第三者割当による新株予約権の行使
当社が2025年3月3日に発行した第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使が行われております。新株予約権が行使され、2025年3月4日から2025年5月22日までに発行した株式の概要は以下のとおりであります。
①行使された新株予約権の個数 14,900個
②発行した株式の種類及び株式数 普通株式 1,490,000株
③資本金増加額 117百万円
④資本準備金増加額 117百万円
以上により、発行済株式総数は1,490,000株、資本金及び資本準備金はそれぞれ117百万円増加し、2025年5月22日現在の発行済株式総数は17,087,638株、資本金は217百万円、資本準備金は117百万円となっております。
(3)固定資産の譲渡
当社は、2025年3月13日開催の当社取締役会において固定資産の譲渡を決議し、2025年3月27日に売買契約を締結いたしました。
①譲渡の理由
経営資源の有効活用および財務体質の強化を図るため、以下の固定資産の譲渡を決議いたしました。
②譲渡資産の内容

譲渡資産	土地(借地権)
所在地	横浜市西区南幸二丁目
譲渡前の使途	賃貸

③譲渡先

名称	大和ハウス工業株式会社 南関東支社
所在地	神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号
代表者役職・氏名	執行役員支社長 小島由光
当社との関係	当社と譲渡先の間には、資本関係、人的関係及び取引関係はなく、当社の関連当事者にも該当しません。

④譲渡の日程

取締役会決議日	2025年3月13日
契約締結日	2025年3月27日
物件引渡日	2025年7月31日(予定)

⑤当該事象の損益に与える影響
2026年2月期において、売却益299百万円(見込)の特別利益及び違約金等157百万円(見込)の特別損失を計上する見込みであります。