四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(重要な後発事象)
連結子会社(㈱SPCカッパ)によるカッパ・クリエイトホールディングス㈱に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の引受けについて
㈱コロワイド(以下「当社」といいます。)の連結子会社である㈱SPCカッパ(以下「SPCカッパ」といいます。)は、平成26年10月27日開催の同社取締役会において、カッパ・クリエイトホールディングス㈱(以下「対象者」といいます。)の普通株式を公開買付けにより取得すること及び対象者の第三者割当増資の引受けについて決議致しました。
(公開買付けの概要)
① 本公開買付けの目的
当社グループと対象者グループが互いに協力して継続的に発展していくこと、並びに対象者に対する本公開買付け及び第三者割当の方法により対象者が発行する対象者株式の引受けを通じて、当社が対象者の総議決権の過半数を取得することにより、対象者の財務基盤強化を図ると共に、当社グループと対象者が同一グループとなり、強固な資本関係のもとで協力・連携することが、各々の成長戦略の強化・推進、双方の経営資源の円滑な相互活用、当社グループとしての中期戦略の達成に資するとの判断に至りました。
② 対象者の概要
名称:カッパ・クリエイトホールディングス株式会社
事業内容:回転寿司事業
資本金:9,551百万円(平成26年10月27日現在)
③ 買付け等の期間
平成26年10月28日から平成26年11月27日まで(21営業日)
④ 買付け等の価格
普通株式 1株につき金1,048円
⑤ 買付予定の株券等の数
買付予定数 17,816,100株
買付予定数の下限 13,199,999株
買付予定数の上限 17,816,100株
⑥ 買付代金
18,671百万円
(注)買付予定数(17,816,100株)に1株当たりの買付価格(1,048円)を乗じた金額です。
(第三者割当増資の概要)
① 募集株式の種類
普通株式
② 募集株式の数
15,161,200株
③ 払込金額
普通株式 1株につき金1,048円
④ 払込金額の総額
15,889百万円
⑤ その他
SPCカッパは、対象者との間で、本公開買付けが成立した場合に、本公開買付けの結果を確認したうえで、同社が本公開買付けにより取得する対象者株式と合計して、増資後完全希薄化ベースの持株割合を50.50%とするために必要な数の株式(但し、100株単位未満を切り上げた数)について払込みを行うことを合意しております。
(上場維持について)
対象者株式は、東証一部に上場されていますが、本公開買付けは対象者の上場廃止を企図するものではなく、SPCカッパは17,816,100株(所有割合38.20%)を上限として本公開買付けを実施致しますので、本公開買付けが成立し、かつ本第三者割当増資の払込が完了した場合においても、増資後完全希薄化ベースの持株割合は50.50%となりますので、本公開買付け後も対象者株式の東証一部における上場を維持する方針です。
連結子会社(㈱SPCカッパ)によるカッパ・クリエイトホールディングス㈱に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の引受けについて
㈱コロワイド(以下「当社」といいます。)の連結子会社である㈱SPCカッパ(以下「SPCカッパ」といいます。)は、平成26年10月27日開催の同社取締役会において、カッパ・クリエイトホールディングス㈱(以下「対象者」といいます。)の普通株式を公開買付けにより取得すること及び対象者の第三者割当増資の引受けについて決議致しました。
(公開買付けの概要)
① 本公開買付けの目的
当社グループと対象者グループが互いに協力して継続的に発展していくこと、並びに対象者に対する本公開買付け及び第三者割当の方法により対象者が発行する対象者株式の引受けを通じて、当社が対象者の総議決権の過半数を取得することにより、対象者の財務基盤強化を図ると共に、当社グループと対象者が同一グループとなり、強固な資本関係のもとで協力・連携することが、各々の成長戦略の強化・推進、双方の経営資源の円滑な相互活用、当社グループとしての中期戦略の達成に資するとの判断に至りました。
② 対象者の概要
名称:カッパ・クリエイトホールディングス株式会社
事業内容:回転寿司事業
資本金:9,551百万円(平成26年10月27日現在)
③ 買付け等の期間
平成26年10月28日から平成26年11月27日まで(21営業日)
④ 買付け等の価格
普通株式 1株につき金1,048円
⑤ 買付予定の株券等の数
買付予定数 17,816,100株
買付予定数の下限 13,199,999株
買付予定数の上限 17,816,100株
⑥ 買付代金
18,671百万円
(注)買付予定数(17,816,100株)に1株当たりの買付価格(1,048円)を乗じた金額です。
(第三者割当増資の概要)
① 募集株式の種類
普通株式
② 募集株式の数
15,161,200株
③ 払込金額
普通株式 1株につき金1,048円
④ 払込金額の総額
15,889百万円
⑤ その他
SPCカッパは、対象者との間で、本公開買付けが成立した場合に、本公開買付けの結果を確認したうえで、同社が本公開買付けにより取得する対象者株式と合計して、増資後完全希薄化ベースの持株割合を50.50%とするために必要な数の株式(但し、100株単位未満を切り上げた数)について払込みを行うことを合意しております。
(上場維持について)
対象者株式は、東証一部に上場されていますが、本公開買付けは対象者の上場廃止を企図するものではなく、SPCカッパは17,816,100株(所有割合38.20%)を上限として本公開買付けを実施致しますので、本公開買付けが成立し、かつ本第三者割当増資の払込が完了した場合においても、増資後完全希薄化ベースの持株割合は50.50%となりますので、本公開買付け後も対象者株式の東証一部における上場を維持する方針です。