半期報告書-第37期(2024/06/01-2025/05/31)

(重要な後発事象)
当社は、2024年12月10日付で株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェント、株式会社三井住友銀行をアレンジャー、株式会社みずほ銀行をコ・アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結いたしました。
(1) シンジケートローン締結の理由
当社の事業展開における資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金体制の構築を目的としております。
(2) シンジケートローン契約の概要

アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
コ・アレンジャー	株式会社みずほ銀行
エージェント	株式会社三菱UFJ銀行
借入先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行
借入金額	1,760百万円
適用利率	TIBOR+1.5%
実行日	2024年12月13日
最終弁済期日	2029年11月30日
保証人	株式会社ヴィレッジヴァンガード

(3) 財務制限条項
① 2025年5月期末日及びそれ以降の各年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2024年5月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持することを確約しております。
② 2025年5月期末日及びそれ以降の各年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
③ 2025年5月末日及びそれ以降の毎年2月、5月、8月及び11月の各末日において、在庫回転期間判定数値が在庫回転期間基準値を4回連続して上回らないことを確約しております。
④ 2017年12月22日を払込期日とし第三者割当の方法により発行した割当先を株式会社日本政策投資銀行とする発行価格1,500百万円の優先株式に関し、金銭を対価とする取得請求権の行使をしないよう維持せしめることを確約しております。