四半期報告書-第30期第1四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成29年10月13日開催の取締役会において、平成29年12月19日開催予定の臨時株主総会にて、A種優先株式の発行に必要な承認及びA種優先株式に関する規定の新設に係る定款の一部変更に係る議案の承認が得られることを条件として、第三者割当の方法によりA種優先株式を発行することを決議いたしました。また、優先株式の発行が効力を発生することを条件として、資本金及び資本準備金を減少することを決議いたしました。
1.第三者割当によるA種優先株式の発行
(1)発行新株式の種類 A種優先株式
(2)払込期日 平成29年12月22日
(3)発行新株式数 1,500株
(4)発行価額(払込金額)及び資本組入額
発行価額(払込金額) 1株につき1,000,000円
資本組入額 1株につき 500,000円
(5)発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額 1,500,000,000円
資本組入額の総額 750,000,000円
(6)割当方法
第三者割当の方法により株式会社日本政策投資銀行(以下、「割当先」という。)に全株を割り当てます。
(7)資金の使途
既存事業と新規事業への投資資金とし、今後の事業拡大を図り、自己資本の改善を図る予定であります。
(8)その他重要な事項
A種優先株式の配当率(年)は、8.0%に設定されており、累積・非参加型のものであります。また、普通株主に優先して配当を受け取ることができます。A種優先株式には議決権はなく、譲渡制限が付されております。A種優先株式には、金銭を対価とする取得請求権、金銭を対価とする取得条項、普通株式を対価とする取得請求権が付されております。
当社と割当先は、投資契約書において、A種優先株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使条件について合意しており、普通株式を対価とする取得請求権の行使に関しては、本投資契約において定められた事由が発生した場合となります。
割当先によるA種優先株式に係る払込みは、平成29年12月19日開催予定の臨時株主総会における定款変更、優先株式の発行の承認を条件としております。
2.資本金及び資本準備金の額の減少(「本資本金等の額の減少」という。)
(1)目的
将来のA種優先株式の償還に備え、分配可能額の確保を図ることを目的として、A種優先株式の払込金額の資本金及び資本準備金組入に伴う資本金及び資本準備金増加分につき、資本金の額及び資本準備金の額をそれぞれ減少し、「その他資本剰余金」へ振り替えます。
(2)本資本金等の額の減少の要領
①減少すべき資本金の額 750,000,000円
②減少すべき資本準備金の額 750,000,000円
③資本金等の額の減少の方法
会社法第447条第3項及び第448条第3項の規定に基づき、本資本金の額の減少を行った上で、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えます。
④スケジュール
平成29年10月13日(金) 本資本金等の額の減少に係る取締役会決議
平成29年10月20日(金) 債権者異議申述公告(予定)
平成29年11月20日(月) 債権者異議申述最終期日(予定)
平成29年12月19日(火) 臨時株主総会開催日(予定)
平成29年12月22日(金) 本資本金等の額の減少の効力発生日(予定)
(3)その他
上述のA種優先株式の発行の効力が生じることを条件としております。
また、本資本金等の額の減少は、貸借対照表の純資産の部における資本金及び資本準備金をその他資本剰余金の勘定とする振替処理であり、当社の純資産額に変動を生じるものではありません。