四半期報告書-第28期第1四半期(平成29年6月21日-平成29年9月20日)

新株式の発行及び株式売出し
当社は平成29年9月12日開催の取締役会において、新株式発行及び株式売出しに関して決議いたしました。また、平成29年9月20日に発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定しております。なお、公募による新株式発行については、平成29年9月27日に払込みを受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
また、第三者割当による新株式発行については、平成29年10月25日に払込みを受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
1.公募による新株式発行(一般募集)

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式	1,235,000株
(2)発行価格	1株につき	4,428円
(3)発行価格の総額		5,468,580千円
(4)払込金額	1株につき	4,245.40円
(5)払込金額の総額		5,243,069千円
(6)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額	2,621,534千円
	増加した資本準備金の額	2,621,534千円
(7)払込期日		平成29年9月27日

2.当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)

(1)売出株式の種類及び数	普通株式	50,000株
(2)売出価格	1株につき	4,428円
(3)売出価格の総額		221,400千円
(4)引受価格	1株につき	4,245.40円
(5)引受価格の総額		212,270千円
(6)受渡期日		平成29年9月28日

3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出株式の種類及び数	普通株式	165,000株
(2)売出価格	1株につき	4,428円
(3)売出価格の総額		730,620千円
(4)受渡期日		平成29年9月28日

4.第三者割当による新株式発行

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式		140,400株
(2)払込金額	1株につき		4,245.40円
(3)払込金額の総額			596,054千円
(4)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額		298,027千円
	増加した資本準備金の額		298,027千円
(5)割当先及び割当株式数	大和証券株式会社		140,400株
(6)払込期日			平成29年10月25日

5.資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計5,798,123千円について、平成30年6月期中に4,400,000千円を新規出店及び既存店舗の改装のための設備投資資金の一部に充当し、残額を平成30年6月期中に返済期限を迎える金融機関からの長期借入金の返済資金に充当する予定であります。