(重要な後発事象)
(株式会社TBIホールディングスとの資本業務提携契約の締結)
当社は、平成29年4月17日開催の取締役会において、株式会社TBIホールディングス(以下「TBI」という。)と資本業務提携契約の締結を行うことを決議いたしました。
(1)資本業務提携の目的及び理由
両当事者は、当社の普通株式を対象とするTBIによる公開買付けにより(以下「本公開買付け」という。)TBIが当社の議決権の過半数を取得し、両当事者間における資本提携を行うことで、安定的な資本関係を構築すること、及び、資本提携を基礎として、以下に記載する業務提携の実現に向けた、協議、検討を行い、もって両当事者の企業価値の向上を実現することを目的として、本契約を締結いたしました。
(2)資本業務提携の内容等
①業務提携の内容
ⅰ 当社とTBI、及びその他TBIの子会社との独立性を尊重した協業
ⅱ 両当事者の企業価値の向上に資する購買体制の構築及び取引先等の共通化に伴う経費の削減
ⅲ 大手グルメサイトを活用した広告販促
ⅳ 上記(ⅲ)の広告販促のデータベース及びノウハウの活用による広告販促
ⅴ 相互のネットワークを活用した業態開発やFC展開及び店舗物件に関する協力
ⅵ 通常の飲食店以外の取組みによる当社の売上構造の多様化
ⅶ その他、別途合意する事項
②資本提携の内容
TBIは、本公開買付けにより、当社の代表取締役会長である堀井克美氏が所有する当社株式3,258,000株(持株比率:57.46%)のうち2,976,800株(持株比率:52.51%)を平成29年6月9日に取得いたしました。
なお、当社株式は、株式会社東京証券取引所JASDAQスタンダード市場に上場しておりますが、本公開買付けは、当社の議決権の過半数を取得することを目的としており、当社株式の上場廃止を企図しておりません。そのため、当社株式は、本公開買付け後も引き続き上場が維持される予定であります。
(3)資本業務提携の相手先の概要
①名称 株式会社TBIホールディングス
②所在地 東京都新宿区新宿二丁目16番6号
③代表者の役職及び氏名 代表取締役 ヴァッタ・ヴァバン
④事業内容 飲食業、インバウンド事業、エンタメ事業、不動産事業、
内装事業、美容事業、映像WEB制作事業等
⑤資本金 1,550百万円
(4)資本業務提携の日程
①取締役会決議日 平成29年4月17日
②資本業務提携契約締結日 平成29年4月17日