四半期報告書-第27期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)

(重要な後発事象)
(資本業務提携及び第三者割当による新株式発行)
当社は、2022年7月15日開催の取締役会において、株式会社ロピア・ホールディングス(以下「本割当予定先」といいます。)との間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく資本業務提携を「本資本業務提携」といいます。)を締結することとし、本割当予定先に対して、第三者割当による新株式を発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)すること、本割当予定先が指名する役員を2022年8月23日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)で選任することを決議いたしました。
なお、本割当予定先による本第三者割当増資に係る払込は、本第三者割当増資及び本割当予定先が指名する役員議案が本臨時株主総会において、承認可決されることを条件としております。
第三者割当増資の概要
(1)本資本業務提携の日程

取締役会決議日	2022年7月15日
本資本業務提携契約締結日	2022年7月15日
本第三者割当増資に係る払込期日	2022年8月31日予定

(2)発行要領

①	募集株式の数	普通株式2,414,700株
②	払込金額	1株につき952円
③	払込金額の総額	2,298,794,400円
④	増加する資本金 及び準備金の額	増加する資本金の額 1,149,397,200円 増加する資本準備金の額 1,149,397,200円
⑤	募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、株式会社ロピア・ホールディングスに当社普通株式2,414,700株を割り当てます。
⑥	払込期日	2022年8月31日
⑦	その他	上記各号については、以下の全ての条件が成就していることを条件とします。 ⅰ.本資本業務提携契約に規定する当社の表明及び保証が、本契約締結日及び払込期日において、重要な点において真実かつ正確であること。 ⅱ.当社が、本資本業務提携契約の義務を重要な点において履行又は遵守していること。 ⅲ.本臨時株主総会において、本第三者割当増資及び本割当予定先の指名する役員の選任に関する議案が適法に承認されていること。 ⅳ.本第三者割当増資に係る有価証券届出書の効力が生じていること。 ⅴ.本第三者割当増資の実行に関して必要となる公正取引委員会に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。)における諸手続きが完了し、排除措置命令又はこれに類する通知等を受領しておらず、かつ、法令上要される株式取得等の待機期間(当該期間が短縮されている場合は短縮後の期間)が経過していること。 ⅵ.当社に本資本業務提携契約に規定する契約解除事由が生じていないこと。 ⅶ.当社の財政状態又は経営成績に重大な悪影響を及ぼす事由又は事象が発生又は発覚していないこと。

(3)使途及び支出予定時期

具体的な使途		金額	支出予定時期
	本割当予定先への私募債の償還	700百万円	2022年8月
	システム投資	557百万円	2022年8月～2024年9月
	納税資金	161百万円	2022年10月
	借入金返済	500百万円	2022年12月
	運転資金	368百万円	2023年2月