四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2021年1月27日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更について決議いたしました。
(1)株式分割の目的
株式分割により、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株式の流動性を高めることで投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2021年2月28日(実質上2021年2月26日)を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき2株の割合をもって分割いたします。
② 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	6,035,221株
株式分割により増加する株式数	6,035,221株
株式分割後の発行済株式総数	12,070,442株
株式分割後の発行可能株式総数	18,000,000株

(注)上記の発行済株式総数は、新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に増加する可能性があります。
③ 分割の日程

基準日公告日	2021年2月5日
基準日	2021年2月28日
効力発生日	2021年3月1日

④ 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)
1株当たり四半期純利益	85円63銭	202円76銭
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	85円33銭	202円28銭

(3)定款の一部変更
① 変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項に基づき、2021年3月1日をもって当社定款第5条に定める発行可能株式総数を変更いたします。
② 変更の内容

	(下線部は変更箇所を示しております。)
現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、 9,000,000株とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、 18,000,000株とする。

③ 変更の日程
定款効力発生日 2021年3月1日
(4)その他
資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
(第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は2021年2月8日開催の取締役会において、国内における新規出店費用、海外事業展開のための新規出店費用、M&Aを通じた新業態の開発を目的として、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日付で株式会社アドバンテッジパートナーズが間接的に投資助言サービスを提供しているファンドと上記社債の引受契約を締結致しました。
発行予定の無担保転換社債型新株予約権付社債の内容は以下のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
① 発行総額:6,119,955,548円
② 各社債の発行価額:120,557,000円(額面100円につき金103.6円)
③ 利率:利息は付さない
④ 償還金額:額面100円につき金100円
⑤ 償還期限:2026年3月3日
⑥ 償還方法:
イ.満期償還
2026年3月3日にその総額を額面100円につき金100円で償還する。
ロ.その他繰上償還
本新株予約権付社債発行要項のとおりの繰上償還が行われる場合がある。
⑦ 新株予約権に関する事項
イ.新株予約権の目的となる株式の種類:当社普通株式
ロ.発行する新株予約権の総数:49個
ハ.当該発行による潜在株式数:470,400株
ニ.新株予約権の払込価格:本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
ホ.新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額:
本新株予約権の行使に際して出資される財産は、本新株予約権に係る本社債とし、本社債の価額はその払込金額と同額とする。
ヘ.転換価額:1株当たり12,500円
ト.行使期間:2021年3月4日から2026年3月3日
⑧ 払込期日(発行日):2021年3月3日
⑨ 募集の方法:第三者割当により、次の者に対して割当てる。
AAGS S1, L.P.
⑩ 担保・保証の有無:なし