四半期報告書-第45期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

(重要な後発事象)
当行は、平成29年1月6日開催の取締役会において、新株式発行及び当行株式の売出し並びに自己株式の処分(普通株式)を行うことについて決議いたしました。また、平成29年1月17日に発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定しております。なお、公募による新株式発行については、平成29年1月24日に払込を受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1) 募集株式の種類及び数 当行普通株式 30,440,000株
(2) 発行価格(募集価格) 1株につき193円
(3) 発行価格の総額 5,874,920,000円
(4) 払込金額 1株につき185.04円
(5) 払込金額の総額 5,632,617,600円
(6) 増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 2,816,308,800円
増加する資本準備金の額 2,816,308,800円
(7) 申込期間 平成29年1月18日(水)～平成29年1月19日(木)
(8) 払込期日 平成29年1月24日(火)
(9) 受渡期日 平成29年1月25日(水)
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
2.株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1) 売出株式の種類及び数 当行普通株式 4,560,000株
(2) 売出価格 1株につき193円
(3) 売出価格の総額 880,080,000円
(4) 申込期間 平成29年1月18日(水)～平成29年1月19日(木)
(5) 受渡期日 平成29年1月25日(水)
3.第三者割当による自己株式の処分(本第三者割当による自己株式の処分)
(1) 募集株式の種類及び数 当行普通株式 4,560,000株
(2) 払込金額 1株につき185.04円
(3) 払込金額の総額 上限843,782,400円
(4) 申込期日 平成29年2月21日(火)
(5) 払込期日 平成29年2月22日(水)
4.資金の使途
今回の一般募集及び本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額合計上限6,438,782,000円については、平成29年9月までに全額を貸出金等運転資金に充当する予定であります。