新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。

2019/06/28 9:23

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2011年9月22日
付与対象者の区分及び人数	当社の子会社である株式会社山口銀行、株式会社もみじ銀行及び株式会社北九州銀行の取締役(社外取締役を除く)27名
新株予約権の数 ※	187個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式(注)2、18,700株(注)3
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※	2011年11月1日～2041年10月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 1株当たり660円資本組入額 1株当たり330円
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項はありません。

決議年月日	2012年6月28日
付与対象者の区分及び人数	当社の子会社である株式会社山口銀行、株式会社もみじ銀行及び株式会社北九州銀行の取締役(社外取締役を除く)27名
新株予約権の数 ※	367個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式(注)2、36,700株(注)3
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※	2012年7月31日～2042年7月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 1株当たり619円資本組入額 1株当たり310円
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項はありません。

2019/06/28 9:23

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(新株予約権(転換社債型)の権利行使)	21,184,959	24,796,599,000	―	―
その他(ESOP信託による当社従業員持株会への処分)	332,900	395,284,800	44,400	36,474,100

(注)1 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までにストック・オプションの権利行使によって売り渡した自己株式、ESOP信託から当社持株会への売却株式、株式給付信託(BBT)から対象取締役への給付株式及び単元未満株式の買増請求による売渡による自己株式は含めておりません。
2 保有自己株式数は、以下のとおりであります。

2019/06/28 9:23

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

2019/06/28 9:23

#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2 新株予約権に関する事項

2019/06/28 9:23

#6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1 自己株式の増加株式数14,653千株は、市場買付によるもの14,644千株、単元未満株式の買取によるもの8千株であります。
また、自己株式の減少株式数21,756千株は、2018年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の権利行使によるもの21,184千株、従業員持株ESOP信託から当社持株会への売却によるもの332千株、新株予約権の権利行使によるもの167千株、株式給付信託(BBT)の権利行使によるもの52千株、連結子会社及び持分法適用の関連会社保有の当社株式売却によるもの17千株、単元未満株式の買増請求による売渡による減少0千株であります。
2 従業員持株ESOP信託所有の自己株式は、当連結会計年度期首株式数に1,323千株及び当連結会計年度末株式数に990千株含まれております。

2019/06/28 9:23

#7 社債明細表、連結財務諸表（連結）

新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

※1 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各社債の額面金額と同額であります。
※2019/06/28 9:23

#8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有価証券は、市場動向に配慮して運用しました結果、国債や社債の減少等により、前連結会計年度末比3,298億円減少して1兆3,980億円となりました。
総資産は、新株予約権付社債の償還や、有価証券残高が減少した結果、前連結会計年度末比624億円減少して10兆3,041億円となりました。
(経営成績)

2019/06/28 9:23

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2019/06/28 9:23

#10 重要な非資金取引の内容（連結）

新株予約権付社債の権利行使によるもの

	前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
新株予約権の行使による資本剰余金減少額		―百万円		△2,624百万円
新株予約権の行使による自己株式減少額		―百万円		27,421百万円
新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額		―百万円		24,796百万円

2019/06/28 9:23

#11 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

		前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額	百万円	6,337	6,472
うち新株予約権	百万円	358	208
うち非支配株主持分	百万円	5,978	6,263

(※)従業員持株ESOP信託及び株式給付信託(BBT)が所有する当社株式については、連結貸借対照表において自己株式として会計処理しているため、上記の「1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数」に当該株式は含まれておりません。当該株式の期末株式数は、前連結会計年度末1,954千株、当連結会計年度末1,568千株であります。
2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

2019/06/28 9:23