四半期報告書-第97期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

(重要な後発事象)
(社債の買入消却)
当行は、平成26年12月9日開催の取締役会において、当行が発行した第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付及び適格機関投資家限定)及び第3回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付及び分割制限付少人数私募)の買入消却を決議し、平成27年1月に一部実施しました。
1.買入消却の目的
当該買入消却により、社債利息を減らし、収益基盤の改善を図るものです。
2.買入消却する社債の種類、銘柄及び買入消却額等
(1)種類・銘柄:第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付及び適格機関投資家限定)及び第3回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付及び分割制限付少人数私募)
(2)社債総額:第2回期限前償還条項付無担保社債 34億円
第3回期限前償還条項付無担保社債 33億円
合計 67億円
(3)利率:
①平成22年9月28日の翌日から平成27年9月28日まで
年4.00%
②平成27年9月28日の翌日以降
6ヶ月ユーロ円Liborに4.85%を加算したもの
(4)買入価格:社債の金額100円につき100.2455円
(5)買入消却額:67億円
3.買入消却実施日
第2回期限前償還条項付無担保社債34億円は平成27年1月15日に全額買入消却を実施しております。
第3回期限前償還条項付無担保社債33億円のうち31億円は平成27年1月15日に買入消却を実施しておりま
す。残り2億円については平成27年2月中の実施を見込んでおります。
4.買入消却のための資金調達の方法
自己資金
5.支払利息の減少見込額等
当該買入消却により、平成27年9月28日までの支払利息は1億87百万円減少(うち、平成27年3月31日までの支払利息は47百万円減少)するとともに、買入消却に伴う費用は16百万円発生する見込みであります。