有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
(社債の発行)
当社の連結子会社であるハーン銀行(Khan Bank LLC)は、2023年3月16日付で、無担保社債(グリーンボンド)の発行契約を締結しました。その主な内容は、以下のとおりであります。
(1)発行総額 :7,962百万円(60百万米ドル)(注)
(2)発行価額 :平価発行
(3)利率 :6-month Term SOFR(担保付き翌日物資金調達金利)+3.85%
(4)償還期限 :2028年4月15日(5年債)
(5)払込日 :2023年4月17日
(6)償還方法 :初回を2025年4月として、半年毎定時償還
(7)資金使途 :再生可能エネルギーやエネルギー利用の効率化事業、気候変動に適応する持続的な農業など環境プロジェクト向け融資のため
(注)日本円への換算レートは、連結決算日の直物為替相場(2022年12月31日時点の為替レート)である1ドル=132.70円を使用しています。
(連結子会社の上場に伴う新株式の発行)
当社の連結子会社であるKhan Bank LLC(以下「同行」)が2023年5月1日にMONGOLIAN STOCK EXCHANGEへ新規上場いたしました。同行は、新規上場に伴い、新株式の発行による資金調達を行っております。
なお、新株式の発行により同行に対する当社の議決権比率が55.30%から49.77%となり、同行は当社の連結子会社から持分法適用関連会社に異動しております。
<新規上場概要>(1)上場日 :2023年5月1日
(2)新規発行株式数:191,219,800株(発行後株式総数の10%)
(3)目的 :モンゴルにおける銀行の株式保有の集中を減らし、銀行監督の独立性を高める
(4)公募価格 :959トゥグルグ
(5)公募総額 :183,379百万トゥグルグ(7,216百万円※1)
(6)時価総額 :1,833,797百万トゥグルグ(72,168百万円※1 ※2)
(※1)日本円への換算レートは、2023年5月1日時点の為替レートである1円=25.41トゥグルグを使用しています。
(※2)公募価格による計算値