(重要な後発事象)
(第4回新株予約権の発行)
平成30年9月20日開催の当社取締役会において、第三者割当による第4回新株予約権の発行について、平成30年11月9日開催の当社臨時株主総会で付議することを決議し、本株主総会において承認され、新株予約権の発行価額の総額の払込が完了しました。その概要は以下のとおりであります。
(1) 割当日:平成30年11月12日
(2) 新株予約権の総数:2,210,000個(新株予約権1個につき100株)
(3) 発行価額:総額9,945,000円(新株予約権1個当たり4.5円)
(4) 当該発行による潜在株式数:221,000,000株
(5) 資金調達の額:451,945,000円
(内訳)
新株予約権発行分 9,945,000円
新株予約権行使分 442,000,000円
(6) 行使価額:1株当たり2円
(7) 募集又は割当て方法:第三者割当による
(8) 割当先:EVO FUND 2,210,000個
(9) 行使期間:平成30年11月13日から平成35年11月13日
(10) 資金使途:借入金の返済
(弁済合意契約の締結)
平成31年1月23日開催の当社取締役会において、当社債権者との間で弁済合意契約を締結することを決議し、同
日付で契約を締結しました。
(1) 合意した弁済額:600,000千円
(2) 弁済実行日:平成31年1月31日
当該弁済合意により確定した弁済額と当社の認識する債務額との差額70,789千円につきましては平成31年10月期
において遅延損害金として特別損失に計上いたします。なお、債権者名につきましては契約上の守秘義務により非
開示とさせていただきます。
(金銭消費貸借契約の締結)
平成31年1月25日開催の取締役会において、金銭消費貸借契約を締結することを決議し、同日付で契約を締結しま
した。
(1) 借入先:EVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社
(2) 借入金額:600,000千円
(3) 借入金利:0.1%
(4) 借入実行日:平成31年1月31日
(5) 借入期間:2年3ヶ月