四半期報告書-第28期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
当社は、2023年11月6日開催の取締役会において、京王電鉄株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社株式及び新株予約権に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することについて決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	京王電鉄株式会社
(2)	所在地	東京都多摩市関戸一丁目9番地1
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 社長執行役員 都村 智史
(4)	事業内容	運輸業、流通業、不動産業、レジャー・サービス業、その他業
(5)	資本金	59,023百万円
(6)	設立年月日	1910年9月
(7)	大株主及び持株比率 (2023年3月31日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	14.58%
		株式会社日本カストディ銀行(信託口)	5.55%
		日本生命保険相互会社	5.03%
		太陽生命保険株式会社	4.80%
		三井住友信託銀行株式会社	2.99%
		STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	1.80%
		株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行退職給付信託口)	1.64%
		富国生命保険相互会社	1.57%
		第一生命保険株式会社	1.46%
		JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	1.25%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、当社株式を1,000,000株(所有割合(注1):21.13%)所有しております。
	人的関係	公開買付者の取締役1名が当社の社外取締役に就任しております。
	取引関係	当社は公開買付者と資本業務提携契約を締結し、不動産開発の共同事業を行っております。
	関連当事者への 該当状況	当社は公開買付者の持分法適用関連会社であり、公開買付者は当社の関連当事者に該当します。なお、当社と公開買付者は、資本業務提携契約に基づく提携関係にあります。

(注1)「所有割合」とは、2023年9月30日現在の発行済株式総数(4,894,000株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(219,649株)を控除した株式数(4,674,351株)に、2023年9月30日現在の本新株予約権及び第4回新株予約権(合計582個)(注2)の目的となる当社株式の数(58,200株)を加算した株式数(4,732,551株、以下「本基準株式数」といいます。)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、所有割合の計算において同じとします。)をいいます。
(注2)本新株予約権及び第4回新株予約権(合計582個)の内訳と目的となる当社株式の数は以下の表のとおりです。

新株予約権の名称	2023年9月30日現在の個数	目的となる当社株式の数
第1回新株予約権	20個	2,000株
第2回新株予約権	40個	4,000株
第4回新株予約権	522個	52,200株
合計	582個	58,200株

2.買付け等の期間
2023年11月7日(火曜日)から2023年12月19日(火曜日)まで(30営業日)
3.買付け等の価格
(1)普通株式1株につき、1,250円
(2)新株予約権
① 第1回新株予約権(行使期間は2005年9月1日から2025年6月29日まで)1個につき、124,900円
② 第2回新株予約権(行使期間は2008年8月26日から2028年6月25日まで)1個につき、124,900円
4.買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
3,732,551株	2,155,000株	-株