有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
資本業務提携契約について
当社は、伊藤忠商事株式会社(以下「伊藤忠商事」という。)との間で当社と伊藤忠商事が有するリソース及びノウハウを結集し、両社の既存事業の拡大や新規事業の展開によって、両社の中長期的な企業価値の向上を実現することを目的として、資本業務提携契約を2026年2月25日に締結いたしました。これに関連して以下のとおり第三者割当増資による新株発行と当社株式に対する公開買付が行われております。
1.第三者割当増資による新株発行
2026年4月1日に第三者割当の方法による新株式の発行が行われました。その概要等は以下のとおりであります。
① 本第三者割当増資の概要

(1)	払込期日	2026年4月1日
(2)	発行新株式数	普通株式5,500,000株
(3)	発行価額	1株につき2,438円
(4)	調達資金の額	13,409,000,000円
(5)	増加する資本金の額	6,704,500,000円
(6)	増加する資本準備金の額	6,704,500,000円
(7)	募集又は割当方法(割当先)	第三者割当の方法により、伊藤忠商事株式会社に全株式を割り当てております。

② 本第三者割当増資による発行済株式総数および資本金の額の推移

(1)	増資前の発行済株式総数	51,907,314株(増資前の資本金の額 14,414,211,307円)
(2)	増資による増加株式数	普通株式5,500,000株(増加資本金の額 6,704,500,000円)
(3)	増資後の発行済株式総数	57,407,314株(増資後の資本金の額 21,118,711,307円)

2.伊藤忠商事の完全子会社であるSI合同会社による当社株式に対する公開買付け
伊藤忠商事の完全子会社であるSI合同会社(公開買付者)が2026年2月26日から実施しておりました当社の普通株式に対する公開買付けが2026年4月9日をもって終了し、応募株券等の総数(7,768,279株)が買付予定数の上限(6,656,900株)を超えたため買付予定数の上限である当社株式6,656,900株を取得することとなりました。
この結果、2026年4月1日付の上述第三者割当増資と併せ、2026年4月16日(本公開買付けの決済の開始日)付で伊藤忠商事が直接又は公開買付者を通じて保有する当社株式に係る議決権の数が、当社の総株主の議決権の数の20%を超えることとなり、伊藤忠商事は、同日付で新たに当社のその他の関係会社に該当することとなりました。