新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

平成26年6月27日関東財務局長に提出。
第三者割当による新株予約権証券の発行に基づく有価証券届出書であります。
平成27年2月20日関東財務局長に提出。

2015/03/30 10:42

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①平成25年10月4日開催の取締役会決議に基づき発行した第2回新株予約権

決議年月日	平成25年10月4日
付与対象者の区分及び人数(名)	取締役 4
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数(株)	「(2)新株予約権の状況②」に記載の通りであります。
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2)新株予約権の状況②」に記載の通りであります。

②平成26年6月27日開催の取締役会決議に基づき発行した第4回新株予約権

決議年月日	平成26年6月27日
付与対象者の区分及び人数(名)	取締役 4使用人 29
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数(株)	「(2)新株予約権の状況④」に記載の通りであります。
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	「(2)新株予約権の状況④」に記載の通りであります。

2015/03/30 10:42

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)自社株式オプションの内容

	株式会社陽光都市開発第2回新株予約権	株式会社陽光都市開発第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 4名	当社取締役 4名当社従業員 29名
株式の種類別の自社株式オプションの数(注)1	普通株式 480,000株	普通株式 300,000株
付与日	平成25年10月21日	平成26年7月14日
権利確定条件	権利確定条件はありません。	(注)2
対象勤務期間	対象勤務期間はありません。	対象勤務期間はありません。
権利行使期間	自平成25年10月22日 至平成33年10月21日	自平成26年7月15日 至平成34年7月14日

(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書において、平成26年12月期以降の営業利益が2期連続で150,000千円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとしております。

2015/03/30 10:42

#4 事業等のリスク

(13)株式価値の希薄化に関わるリスクについて
平成25年10月21日付で、第三者割当により徳威国際発展有限公司を割当先として第1回新株予約権2,800,000株及び株式会社ストライダーズを割当先として第1回新株予約権200,000株を発行し、同じく、当社取締役に対し第2回新株予約権(有償ストック・オプション)480,000株を発行いたしました。平成27年3月30日現在の第1回及び第2回新株予約権の未行使の株式数は980,000株となっております。平成26年7月14日付で、第三者割当によりHong Kong Wealthy Future Investment Co.,Limitedを割当先とした第3回新株予約権2,400,000株及び株式会社ストライダーズを割当先とした第3回新株予約権100,000株を発行し、同じく、当社取締役及び従業員に対し第4回新株予約権(有償ストック・オプション)300,000株を発行いたしました。平成27年3月30日現在の第3回及び第4回の新株予約権の未行使の新株予約権の株式数は1,800,000株となっております。
また、平成27年2月20日開催の当社取締役会において、第三者割当により徳威国際発展有限公司を割当予定先とした新株式2,100,000株及び香港富心国際有限公司を割当予定先とした新株式770,000株の発行を行うことを決議し、平成27年3月27日付で、合計2,870,000株の新株を発行いたしました。

2015/03/30 10:42

#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2015/03/30 10:42

#6 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2015/03/30 10:42

#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)平成27年3月27日付で、第三者割当増資により普通株式2,870,000株を発行しております。
なお、「提出日現在発行数」欄には、平成27年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2015/03/30 10:42

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.普通株式の発行済株式数の増加3,500,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

2015/03/30 10:42

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

償第三者割当増資 割当先 思源国際発展有限公司
発行価額 149,996,548円、 資本組入額 74,998,274円
2 平成25年1月1日付株式分割(1:100)による増加であります。
3 平成26年1月8日及び1月9日に行われた第1回新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,500,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ218,750千円増加しております。また平成26年10月1日に行われた第3回新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ76,900千円増加しております。
4 平成27年3月27日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が2,870,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ330,050千円増加しております。2015/03/30 10:42

#10 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日)	当連結会計年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日)
普通株式増加数(株)	-	419,301
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	第1回新株予約権 60個普通株式 3,000,000株第2回新株予約権 4,800個普通株式 480,000株	第4回新株予約権 3,000個普通株式 300,000株

2015/03/30 10:42