転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
平成29年3月9日取締役会決議(2022年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債)

2018/06/27 15:30

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の減少は転換によるものであります。
2.2022年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の増加は社債の発行によるものであります。

2018/06/27 15:30

#3 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.普通株式の発行済株式の株式数の増加8,027,150株は、転換社債型新株予約権付社債の株式への転換による増加であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加232株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2018/06/27 15:30

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注)転換社債型新株予約権付社債の株式への転換による増加であります。2018/06/27 15:30

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次の通りであります。

銘柄	2022年3月28日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	930.0
発行価額の総額(百万円)	10,050
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	平成29年4月11日から平成34年3月14日まで

なお、本新株予約権の行使に際しては、本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。

2018/06/27 15:30

#6 重要な非資金取引の内容（連結）

2 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

2018/06/27 15:30

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)社債	7,000	6,952	△47
(5)転換社債型新株予約権付社債	10,049	9,702	△347
(6)長期借入金(一年内返済予定含む)	59,080	59,702	621

(*1)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。

2018/06/27 15:30

#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
(うち新株予約権(千株))	( 909)	( 970)
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	(6,288)	(10,806)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	-

(注)従業員持株ESOP信託、株式付与ESOP信託及び役員報酬BIP信託が保有する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度873千株、当連結会計年度560千株)。
また、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前連結会計年度1,129千株、当連結会計年度618千株)。

2018/06/27 15:30