転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

決議年月日	2024年11月26日
新株予約権の行使の条件 ※	(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)7

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.2,200個(当事業年度末の末日)、1,780個(提出日の前月末現在)及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。)に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数

2026/08/07 17:08

#2 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

己株式の消却による減少であります。
2 株式分割(1:2)によるものであります。
3 2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、転換社債型新株予約権付社債の権利行使により、発行済株式総数が638,012株、資本金及び資本準備金がそれぞれ647百万円増加しております。
4 2026年5月15日開催の取締役会決議に基づき、2026年6月15日付で自己株式638,012株を消却したことにより、発行済株式総数が638,012株減少しております。2026/08/07 17:08

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.(内書)は、1年以内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	(注)2 2,042.2
発行価額の総額(百万円)	22,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	2024年12月26日～2031年11月28日

(注)1.なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

2026/08/07 17:08

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの事業活動における資金需要としては、事業を行うための費用や一般管理費などの営業費用としての運転資金、主に倉庫、作業所及び事業用車両等の固定資産購入のための設備資金及びM&A資金があります。
当社グループでは、運転資金につきましては内部資金のほか必要に応じてコマーシャルペーパーや金融機関からの借入金で賄い、設備資金につきましては内部資金のほか必要に応じて固定金利の普通社債及び金融機関からの借入金で賄うことを基本としております。また、M&A資金については、いったんつなぎ資金として金融機関からの短期借入金でまかない、その後社債等の長期資金へ置き換える方法で対応しております。当連結会計年度末における社債の残高は500億円、転換社債型新株予約権付社債の残高は220億89百万円、借入金の残高は634億97百万円であります。
e.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2026/08/07 17:08

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)社債	40,000	39,935	△64
(3)転換社債型新株予約権付社債	22,105	29,645	7,539
(4)長期借入金	25,743	25,701	△41

当連結会計年度(2026年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)社債	40,000	39,611	△388
(3)転換社債型新株予約権付社債	22,089	46,750	24,660
(4)長期借入金	56,139	56,130	△9

(注)1 現金及び預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、1年内償還予定の社債、未払法人税等、営業外電子記録債務については、現金であること、及びその他は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

2026/08/07 17:08

#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

		前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
(うち新株予約権)	(千株)	(216)	(214)
(うち転換社債型新株予約権付社債)	(千株)	(10,526)	(10,772)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要		-	-

2026/08/07 17:08