有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
(公開買付け)
当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、LDEC株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(下記「2.本公開買付けの概要」の「(2)買付け等の価格」の「②新株予約権」において定義します。以下同じです。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権の所有者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することの決議を行いました。
なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後に予定された一連の手続きを経て、当社を完全子会社化すること及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提としております。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	LDEC株式会社
(2)	所在地	東京都中央区京橋二丁目9番2号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 西川 和宏
(4)	事業内容	商業、商業に付随関連する一切の事業
(5)	資本金	5,000円
(6)	設立年月日	2024年4月30日
(7)	大株主及び持株比率	ロジスティード株式会社 100%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。

2.本公開買付けの概要
(1)買付け等の期間
2024年8月中旬を目途に本公開買付けが開始されることを想定しております。
(2)買付け等の価格
①当社株式1株につき、5,774円
②新株予約権
1)2014年6月18日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2014年7月24日から2054年7月23日まで)1個につき、1,154,600円
2)2015年6月17日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年7月23日から2055年7月22日まで)1個につき、1,154,600円
3)2016年6月21日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(「第3回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年7月16日から2056年7月15日まで)1個につき、577,300円
4)2017年6月21日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年7月20日から2057年7月19日まで)1個につき、577,300円
5)2018年6月20日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(「第5回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年7月21日から2058年7月20日まで)1個につき、577,300円
(上記1)から5)の新株予約権を総称して、「本新株予約権」といいます。)
(3)買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
18,211,672株	6,368,200株	-株