有価証券報告書-第179期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
(取得による企業結合)
当社は、2026年5月11日開催の取締役会において、名鉄ワールドトランスポート株式会社の全株式を取得することを決議いたしました。
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称およびその事業の内容
被取得企業の名称:名鉄ワールドトランスポート株式会社
事業内容:通関業、利用運送事業、輸出入貿易事務代行業、倉庫業、損害保険代理業、各種商品の売買及び輸出入業、および付帯関連する一切の事業
(2) 企業結合を行う主な理由
国際物流におけるサービスラインナップの高度化と収益力の強化、北米・アジアにおけるグローバルネットワークの飛躍的拡充、持続的な成長による株主価値の向上、という3つの戦略的シナジーを創出し、グループ全体の企業価値のさらなる向上の実現を図るため
(3) 企業結合日
2026年5月29日
(4) 企業結合の法的形式
株式および債権の取得
(5) 結合後企業の名称
澁澤ワールドトランスポート株式会社
(6) 取得する議決権比率
100%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が名鉄ワールドトランスポート株式会社の議決権の100%を取得することから、当社を取得企業と決定しております。
2.被取得企業の取得原価及び対価の種類

取得株式の対価 0百万円

取得債権の対価 2,550百万円

取得原価 2,550百万円

(自己株式の取得および消却)
当社は、2026年5月22日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による当社定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしました。
1.自己株式の取得および消却を行う理由
「澁澤倉庫グループ中期経営計画2026」において、財務の健全性維持を前提に積極的な成長投資を実施しつつ株主還元の強化に取り組むことを資本政策の方針としております。この方針に則り、資本効率の向上および株主還元を目的として自己株式の取得を行うものであります。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 1,600千株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.76%)
(3) 株式の取得価額の総額 2,800百万円(上限)
(4) 取得期間 2026年6月1日から2026年10月30日まで
(5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付け
(市場環境等により、一部または全部の取得が行われない可能性もあります。)
3.消却に係る事項の内容
(1) 消却する株式の種類 当社普通株式
(2) 消却する株式の数 上記2.により取得した自己株式の全株式数
(3) 消却予定日 2027年3月31日
(無担保普通社債の発行)
当社は、2026年4月30日開催の取締役会における社債発行包括決議に基づき、2026年6月5日に発行条件を決定し、下記のとおり第11回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)を発行いたしました。
(1) 発行総額 5,000百万円
(2) 発行価格 各社債の金額100円につき金100円
(3) 利率 年2.430%
(4) 払込期日 2026年6月11日
(5) 償還期限 2031年6月11日
(6) 償還方法 満期一括償還
(7) 償還金額 各社債の金額100円につき金100円
(8) 資金の使途 借入金返済資金