有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の権利行使によるものであります。
2.新株予約権の権利行使によるものであります。
3.平成24年6月28日開催の定時株主総会決議にもとづき、資本金および資本準備金をそれぞれ減少し、その他資本剰余金へ振替えました。
4.新株予約権の権利行使によるものであります。
5.新株予約権の権利行使によるものであります。
6.新株予約権の権利行使によるものであります。
7.第三者割当増資
発行価格 1株につき13円
資本組入額 1株につき6.5円
割当先 Sun Hung Kai Strategic Capital Limited 20,000,000株
Victory Domain Limited 22,000,000株
Honour Venture Limited 10,000,000株
8.新株予約権の権利行使によるものであります。
9.新株予約権の権利行使によるものであります。
10.平成26年12月18日提出の有価証券届出書に記載した第10回新株予約権の「手取金の使途」については、平成27年6月25日開催の取締役会、平成27年11月18日開催の取締役会および平成28年3月11日開催の取締役会において、変更・一部訂正を決議しましたが、平成29年2月17日開催の取締役会において、下記の通り変更を決議しております。
変更の内容(第10回新株予約権)(平成29年2月17日取締役会決議)
変更箇所は、下線を付しております。
(変更前)
(注)1.本新株予約権の行使に係る払込金額の総額5,600百万円から、本新株予約権に係る発行諸費用31百万円を控除した額であります。
2.資金使途の優先順位は、本株式及び本新株予約権のそれぞれに関して、「具体的な資金使途」に付記されたアルファベットの順序(Aが最も高い)となります。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使による調達額及び差引手取概算額は減少いたします。調達額が減少した場合は、上記優先順位に従って支出を行います。
3.本資金調達により調達した資金を実際に支出するまでは、当社銀行口座において管理いたします。
(変更後)
(注)1～3(変更なし)
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額 (千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 平成24年4-6月 (注)1 | 17,760 | 202,120 | 265,990 | 4,113,936 | 265,990 | 813,936 |
| 平成24年7月2日 (注)2 | 999 | 203,120 | 14,994 | 4,128,931 | 14,994 | 828,931 |
| 平成24年7月29日 (注)3 | - | 203,120 | △2,057,946 | 2,070,984 | △547,946 | 280,984 |
| 平成24年9月-平成25年3月 (注)4 | 26,581 | 229,701 | 199,626 | 2,270,611 | 199,626 | 480,611 |
| 平成25年4月16日 (注)5 | 5,500 | 235,201 | 41,250 | 2,311,861 | 41,250 | 521,861 |
| 平成26年4月-平成27年2月24日 (注)6 | 37,863 | 273,064 | 284,622 | 2,596,483 | 284,622 | 806,483 |
| 平成27年2月25日 (注)7 | 52,000 | 325,064 | 338,000 | 2,934,483 | 338,000 | 1,144,483 |
| 平成27年3月 (注)8 | 31,103 | 356,168 | 283,724 | 3,218,208 | 283,724 | 1,428,208 |
| 平成27年4-5月 (注)9 | 40,667 | 396,835 | 400,771 | 3,618,980 | 400,771 | 1,828,980 |
(注)1.新株予約権の権利行使によるものであります。
2.新株予約権の権利行使によるものであります。
3.平成24年6月28日開催の定時株主総会決議にもとづき、資本金および資本準備金をそれぞれ減少し、その他資本剰余金へ振替えました。
4.新株予約権の権利行使によるものであります。
5.新株予約権の権利行使によるものであります。
6.新株予約権の権利行使によるものであります。
7.第三者割当増資
発行価格 1株につき13円
資本組入額 1株につき6.5円
割当先 Sun Hung Kai Strategic Capital Limited 20,000,000株
Victory Domain Limited 22,000,000株
Honour Venture Limited 10,000,000株
8.新株予約権の権利行使によるものであります。
9.新株予約権の権利行使によるものであります。
10.平成26年12月18日提出の有価証券届出書に記載した第10回新株予約権の「手取金の使途」については、平成27年6月25日開催の取締役会、平成27年11月18日開催の取締役会および平成28年3月11日開催の取締役会において、変更・一部訂正を決議しましたが、平成29年2月17日開催の取締役会において、下記の通り変更を決議しております。
変更の内容(第10回新株予約権)(平成29年2月17日取締役会決議)
変更箇所は、下線を付しております。
(変更前)
| 具体的な資金使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| 運転資金(当社人件費・経費)(B) | 842 | 平成27年7月～ 平成31年3月 |
| 株式会社六合事業資金(デベロッパー(分譲マンション業者)案件受注資金、大型商業施設受注資金、収益物件(賃貸マンション、事業用借地他)取得資金)(D) | 650 | 平成27年2月～ 平成29年5月 |
| デザイア株式会社事業資金(東京23区を中心とする不動産投資・開発資金)(F) | 100 | 平成27年2月～ 平成29年5月 |
| 事業拡大のためのM&Aおよび有価証券・不動産投資資金(A) | 1,362 | 平成27年2月～ 平成31年12月 |
| Mabuhay Holdings Corporation 等に対する貸付債権取得資金(A) | 615 | 平成27年6月 |
| 金融業への投融資資金(A) | 2,000 | 平成28年4月～ 平成31年3月 |
| 合計 (注)1 | 5,569 | - |
(注)1.本新株予約権の行使に係る払込金額の総額5,600百万円から、本新株予約権に係る発行諸費用31百万円を控除した額であります。
2.資金使途の優先順位は、本株式及び本新株予約権のそれぞれに関して、「具体的な資金使途」に付記されたアルファベットの順序(Aが最も高い)となります。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使による調達額及び差引手取概算額は減少いたします。調達額が減少した場合は、上記優先順位に従って支出を行います。
3.本資金調達により調達した資金を実際に支出するまでは、当社銀行口座において管理いたします。
(変更後)
| 具体的な資金使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| 運転資金(当社人件費・経費)(B) | 842 | 平成27年7月～ 平成31年3月 |
| - | - | - |
| デザイア株式会社事業資金(東京23区を中心とする不動産投資・開発資金)(F) | 100 | 平成27年2月～ 平成31年3月 |
| 事業拡大のためのM&Aおよび有価証券・不動産投資資金(A) | 1,362 | 平成27年2月～ 平成31年12月 |
| Mabuhay Holdings Corporation 等に対する貸付債権取得資金(A) | 615 | 平成27年6月 |
| 金融業への投融資資金(A) | 2,650 | 平成28年4月～ 平成31年3月 |
| 合計 (注)1 | 5,569 | - |
(注)1～3(変更なし)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
