四半期報告書-第53期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)

(重要な後発事象)
(当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社の異動及び主要株主の異動について)
当社は、平成29年2月13日開催の取締役会において、㈱U-NEXT SPC1(以下、「公開買付者」という)による当社の普通株式(以下、「当社株式」という)に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」という)に賛同の意見を表明し、かつ、当社の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を実施することにより当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。
本公開買付けの結果、平成29年4月4日をもって、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主に該当することとなり、公開買付者の親会社である㈱U-NEXTも当社の親会社に該当することとなりました。また、当社の主要株主であった㈱光通信は、その所有する当社株式の一部について本公開買付けに応募したため、ジーエス・ティーケー・ホールディングス・ツー合同会社は、その所有する当社株式のすべてについて本公開買付けに応募したため、当社の主要株主に該当しないこととなりました。
今後公開買付者は、一連の手続に従って、当社株式の全て(当社の自己株式を除く)を取得することを予定しているとのことであり、その結果、当社株式は㈱東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場(以下、「JASDAQ」という)の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式をJASDAQにおいて取引することはできません。
1.本公開買付けの結果について
本公開買付けにおいて、応募株券等の総数(107,825,794株)が買付予定数の下限(65,934,200株)以上となりましたので、応募株券等の全部の買付け等を行う旨の報告を公開買付者より受けました。
2.親会社の異動
(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
(新たに親会社となるもの)
① ㈱U-NEXT SPC1

名称	㈱U-NEXT SPC1
住所	東京都渋谷区神宮前3丁目35-2
代表者の氏名	代表取締役 宇野 康秀
資本金の額	1,000千円
事業の内容	純粋持株会社

② ㈱U-NEXT

名称	㈱U-NEXT
住所	東京都渋谷区神宮前3丁目35-2
代表者の氏名	代表取締役社長 宇野 康秀
資本金の額	1,776,340千円
事業の内容	コンテンツプラットフォーム事業、コミュニケーションネットワーク事業

(2)当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
① ㈱U-NEXT SPC1

	所有議決権の数(個)	総株主等の議決権に対する割合(%)
異動前	1	0.00
異動後	1,078,258	52.33

② ㈱U-NEXT

	所有議決権の数(個)	総株主等の議決権に対する割合(%)
異動前	(1)	(0.00)
異動後	(1,078,258)	(52.33)

(注)1.「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が平成29年1月13日に提出した第53期第1四半期報告書(以下、「当社四半期報告書」という)に記載された平成28年11月30日現在の発行済株式総数(207,148,891株)から、当社が平成29年1月11日に公表した「平成29年8月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)」(以下、「当社決算短信」という)に記載された平成28年11月30日現在の当社が所有する自己株式(1,103,104株)を控除した株式数(206,045,787株)に係る議決権の数である2,060,457個を分母として計算しております。
2.「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
3.( )内は、間接所有分を記載しております。
(3)当該異動の年月日
平成29年4月4日(本公開買付けの決済開始日)
3.主要株主の異動
(1)当該異動に係る主要株主の名称
(新たに主要株主となるもの)
① ㈱U-NEXT SPC1
(主要株主でなくなるもの)
② ㈱光通信
③ ジーエス・ティーケー・ホールディングス・ツー合同会社
(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
① ㈱U-NEXT SPC1

	所有議決権の数(個)	総株主等の議決権に対する割合(%)
異動前	1	0.00
異動後	1,078,258	52.33

② ㈱光通信

	所有議決権の数(個)	総株主等の議決権に対する割合(%)
異動前	374,094	18.16
異動後	80,291	3.90

(注) 本公開買付けの結果、㈱光通信はその他の関係会社に該当しないこととなりました。
③ ジーエス・ティーケー・ホールディングス・ツー合同会社

	所有議決権の数(個)	総株主等の議決権に対する割合(%)
異動前	245,098	11.90
異動後	-	-

(注)1.「総株主等の議決権に対する割合」は、当社四半期報告書に記載された平成28年11月30日現在の発行済株式総数(207,148,891株)から、当社決算短信に記載された平成28年11月30日現在の当社が所有する自己株式(1,103,104株)を控除した株式数(206,045,787株)に係る議決権の数である2,060,457個を分母として計算しております。
2.「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(3)当該異動の年月日
平成29年4月4日(本公開買付けの決済開始日)
(金銭消費貸借契約の締結及び実行について)
当社は、平成29年3月28日開催の取締役会において、既存のシンジケートローン契約に基づく借入金残高全額の一括返済に充てることを目的として、新規金銭消費貸借契約の締結による現行シンジケートローンの借換えについて決議を行い、下記内容の契約を締結し、実行いたしました。
(1)借入金額:14,741百万円
(2)借入先の名称:㈱U-NEXT SPC1
(3)契 約 日:平成29年3月29日
(4)実 行 日:平成29年3月31日
(5)最終弁済期日:平成36年3月31日
(6)借入利息:固定金利
(7)担保提供資産:なし