四半期報告書-第52期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)

(重要な後発事象)
(シンジケートローンの契約締結及び実行について)
当社は、平成28年2月18日開催の取締役会において、現行シンジケートローン及びその他の金融機関からの借入れ(以下、「現行シンジケートローン等」)と比較し当社にとって有利な条件で安定した長期資金を確保することにより財務体質の一層の強化を図るために、新たなシンジケートローンの組成による現行シンジケートローン等の総額借換えについて決議を行い、下記内容の契約を締結し、実行いたしました。
(1)組成総額:30,000百万円(内、タームローン24,000百万円、コミットメントライン6,000百万円)
(2)借入先の名称:株式会社みずほ銀行他、計10金融機関からなるシンジケート団
(3)契 約 日:平成28年3月11日
(4)実 行 日:平成28年3月31日
(5)借入期間:平成28年3月31日から平成34年3月31日
(6)借入利息:変動金利(基準金利+スプレッド)
当該借換えにより借入利息は減少する見込みです。
(7)担保提供資産:なし
(8)財務制限条項:当該借換えによる財務制限条項の重要な変更はありません。
(第2種優先株式の取得及び消却について)
当社は、平成28年2月18日開催の取締役会において、発行済の全ての第2種優先株式の取得及び消却について決議し、平成28年3月31日に実行いたしました。なお、消却につきましては、「その他資本剰余金」より減額しております。
1.取得の理由
当社のリファイナンスの一環として、新シンジケートローンにより調達した資金の一部を利用して、発行済の全ての第2種優先株式について、金銭を対価とする取得条項に基づき取得し、取得した第2種優先株式全てを消却しました。
2.取得及び消却の内容
(1)取得及び消却する株式の種類及び数 :第2種優先株式 50株
(2)取得価額 : 1株につき109,121,054円
(3)取得価額の総額 :5,456百万円
(4)取得及び消却日 : 平成28年3月31日