当社は、2020年5月28日開催の取締役会において、株式会社キャピタル・キューデンを吸収合併(以下、「当該吸収合併」という。)することを決議し、両社間で吸収合併契約を締結したので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものである。

(1) 当該吸収合併の相手会社に関する事項
① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2020年3月31日現在)

商号	株式会社キャピタル・キューデン
本店の所在地	福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
代表者の氏名	代表取締役社長 長 宣也
資本金の額	285百万円
純資産の額	161百万円
総資産の額	75,264百万円
事業の内容	事業資金貸付 等

② 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(単位:百万円)

	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
売上高	108	75	103
営業利益	56	14	28
経常利益	56	14	28
当期純利益	39	13	△ 261

③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	九州電力株式会社
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	100%

④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は、株式会社キャピタル・キューデンの発行済株式の全てを所有している。
人的関係	当社は、株式会社キャピタル・キューデンに対して、取締役及び監査役を派遣している。
取引関係	当社は、株式会社キャピタル・キューデンに対して、キャッシュ・マネジメント・サービスの取引を行っている。

(2) 当該吸収合併の目的
株式会社キャピタル・キューデンは、当社グループにおけるキャッシュ・マネジメント・サービス(CM
S)の提供等を主に行ってきたが、グループ内の更なる資金効率向上と効率的な業務運営を図るため、同社
を吸収合併することとした。
(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
① 吸収合併の方法
当社を存続会社、株式会社キャピタル・キューデンを消滅会社とする吸収合併である。
② 吸収合併に係る割当ての内容
完全子会社との吸収合併であり、金銭等の交付は行わない。
③ その他の吸収合併契約の内容
(ⅰ) 当該吸収合併の日程
吸収合併契約承認 取締役会(当社) 2020年5月28日
吸収合併契約承認 取締役会(消滅会社) 2020年5月28日
吸収合併契約締結 2020年5月28日
吸収合併効力発生日 2020年8月1日(予定)
(注)当該吸収合併は、当社において会社法第796条第2項に定める簡易合併に該当し、株式会社
キャピタル・キューデンにおいては会社法第784条第1項に定める略式合併に該当するため、いずれも合併契約の承認に関する株主総会を経ずに実施する予定である。
(ⅱ) 当該吸収合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
消滅会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していない。
なお、当社は、新株予約権を発行しておらず、当社の発行する新株予約権付社債については、当該
吸収合併による変更はない。
(ⅲ) 当該吸収合併により増減する資本金
当社の資本金に変更はない。
(4) 当該吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠
該当事項はない。
(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産
の額、総資産の額及び事業の内容(予定)

商号	九州電力株式会社
本店の所在地	福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
代表者の氏名	代表取締役 社長執行役員 池辺 和弘
資本金の額	237,304百万円
純資産の額	未定
総資産の額	未定
事業の内容	電気事業 等

以 上