訂正有価証券報告書-第45期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(重要な後発事象)
(公募増資による新株式の発行及び自己株式の処分)
平成27年3月3日開催の当社取締役会において、公募増資による新株式発行及び自己株式の処分を決議し、平成27年3月23日に払込を受けております。その概要は次のとおりであります。
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)募集株式数 当社普通株式 437,800株
(2)募集方法
一般募集とし、大和証券株式会社を主幹事会社とする引受団(以下「引受人」)に全株式を引受けさせる。
(3)払込金額 1株につき 912.88円
(4)払込金額の総額 399,658,864円
(5)資本組入額 199,829,432円
(6)払込期日 平成27年3月23日
(7)資金使途
販売用の新製品開発資金に充当し、残額が生じた場合は平成27年12月期末までに運転資金として借り入れている借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
2.公募による自己株式の処分(一般募集)
(1)処分株式数 当社普通株式 545,200株
(2)処分方法
一般募集とし、引受人に全株式を買取引受けさせる。
(3)払込金額 1株につき 912.88円
(4)払込金額の総額 497,702,176円
(5)払込期日 平成27年3月23日
(6)資金使途
前記「1.公募による新株式発行 (7)資金の使途」に記載の内容と同様であるため、記載を省略いたします。
(第三者割当増資)
当社は、前述の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式147,000株(以下「借入株式」)の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
1.オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当による新株式発行
(1)募集方法 第三者割当
(2)発行する株式数 当社普通株式 147,000株
(3)払込金額 1株につき 912.88円
(4)払込金額の総額 134,193,360円(上限)
(5)払込期日 平成27年4月15日
(6)割当先 大和証券株式会社
(7)資金使途
前記「1.公募による新株式発行 (7)資金の使途」に記載の内容と同様であるため、記載を省略いたします。
(8)その他
大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数(147,000株)からシンジケートカバー取引に係る借入株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、第三者割当増資に係る割当に応じる予定であります。
したがって、第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申し込みが行われず、その結果、失権により第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。